TOKIO — Asiatische Aktien fielen größtenteils am Donnerstag und spiegelten den Rückgang an der Wall Street wider, da Sorgen um den US-Bankensektor und Inflationsdruck die Anlegerstimmung belasteten.
Japans Benchmark Nikkei 225 fiel im Morgenhandel um 0,2 % auf 28.349,95. Australiens S&P/ASX 200 rutschte um 0,4 % auf 7.288,70 ab. Südkoreas Kospi stieg um fast 0,1 % auf 2.486,90. Hongkongs Hang Seng verlor 0,1 % auf 19.730,31, während der Shanghai Composite um 0,3 % auf 3.274,59 zulegte.
„Asiatische Aktien waren am Donnerstag niedriger, da die Turbulenzen im Bankensektor groß werden“, sagte Anderson Alves von ActivTrades in einem Marktkommentar.
An der Wall Street ist die S&P 500 fiel um 0,4 % auf 4.055,99. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,7 % auf 33.301,87, während der Nasdaq Composite den Markt mit einem Plus von 0,5 % auf 11.854,35 anführte.
Die Wall Street hatte ihren schlimmsten Tag seit einem Monat hinter sich, belastet durch Sorgen um die Stärke der US-Banken. Am schärfsten stand die First Republic Bank im Rampenlicht, die weitere 29,8 % verlor, nachdem sie sich am Vortag fast halbiert hatte. Zu diesem Zeitpunkt gab es Details darüber, wie viele Kunden angesichts der Turbulenzen in der Branche im letzten Monat abgehauen sind.
Die Sorge ist, dass sie und andere kleinere und mittelgroße Banken unter lähmenden Einlagen von Kunden leiden könnten, ähnlich denen, die im vergangenen Monat zu den Zusammenbrüchen der Silicon Valley Bank und der Signature Bank geführt haben. Auch ohne weitere Schließungen könnten die Kämpfe der Branche zu einem Rückgang der Kreditvergabe durch die Banken führen, der die Wirtschaft schwächt.
Activision Blizzard stürzte unterdessen um 11,4 % ab, nachdem die britischen Aufsichtsbehörden die Übernahme durch Microsoft blockiert hatten, weil sie befürchteten, dass dies den Wettbewerb auf dem Cloud-Gaming-Markt beeinträchtigen würde.
GROSSE TECHNOLOGIE BLÜHT
Während die meisten Aktien fielen, verhinderten Gewinne für Microsoft und andere Big-Tech-Unternehmen einen stärkeren Rückgang des Marktes.
Microsoft stieg um 7,2 %, nachdem es für die ersten drei Monate des Jahres einen stärkeren Gewinn als von Analysten erwartet gemeldet hatte. Es trägt ein enormes Gewicht auf dem S&P 500 als zweitgrößte Aktie im Index.
Tech-Aktien gehörten zu den besten Performern des Jahres, da sie Mitarbeiter entlassen und andere Kostensenkungen vorgenommen haben, um ihre Rentabilität zu verbessern. Hoffnungen, dass die US-Notenbank sich von ihrem Sperrfeuer von Zinserhöhungen zurückziehen wird, haben geholfen.
Die Muttergesellschaft von Google, Alphabet, erzielte einen höheren Gewinn als erwartet, aber ihre Aktie rutschte um 0,2 % ab, nachdem sie ihre ersten aufeinanderfolgenden Rückgänge bei den Werbeeinnahmen von einem Jahr zuvor gemeldet hatte, seit sie 2004 ein börsennotiertes Unternehmen wurde.
Weitere Big Tech-Unternehmen sollen in Kürze mit eigenen Berichten folgen. Die Muttergesellschaft von Facebook, Meta Platforms, stieg gegenüber ihrem Bericht um 0,9 %. Es sprang in den Afterhours-Handel, nachdem es sagte, dass es mehr als erwartet verdient habe.
WARUM CHIPOTLE HÖHER IST
Chipotle Mexican Grill stieg um 12,9 % und erzielte damit den größten Zuwachs im S&P 500, nachdem ein stärkerer Gewinn als erwartet gemeldet wurde. Es war eines der wenigen Unternehmen, das Hoffnungen weckte, dass die lebenswichtigen Verbraucherausgaben trotz einer sich abschwächenden Wirtschaft stabil bleiben könnten.
Mark Haefele, Chief Investment Officer von UBS Global Wealth Management, erwartet, dass die Aktien in einer Spanne bleiben werden, da sie relativ teuer erscheinen und die Anleger sich Sorgen über eine mögliche Rezession machen. Das bedeutet, dass „der Spielraum für Aufwärtsbewegungen unserer Ansicht nach begrenzt erscheint“, sagte er.
Scott Wren, Senior Global Market Strategist am Wells Fargo Investment Institute, sieht die S&P 500 bleiben in diesem Jahr weitgehend in einer Bandbreite von 3.700 bis 4.200. Es liegt in der oberen Hälfte dieser Spanne, und er sagte, er wolle „dieser Aktienrallye nicht nachjagen“.
DIE FED UND ZINSEN
Alle Banken kämpfen mit deutlich höheren Zinsen, die im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt sind, um die Schrauben an der Wirtschaft und den Finanzmärkten anzuziehen.
Der Tagesgeldsatz der Federal Reserve ist auf dem höchsten Stand seit 2007. Hohe Zinsen bremsen die gesamte Wirtschaft und beeinträchtigen die Preise für Investitionen.
Abgesehen von Rissen im Bankensystem haben hohe Zinsen den Wohnungsbau, das verarbeitende Gewerbe und andere Industrien gebremst. Der Arbeitsmarkt bleibt derweil relativ solide.
Ein Bericht vom Mittwoch zeigte, dass die Bestellungen für langlebige Industriegüter im März stärker waren als erwartet.
Auf dem Rentenmarkt stieg die Rendite auf 10-jährige Staatsanleihen von 3,40 % am späten Dienstag auf 3,43 %. Es hilft bei der Festlegung von Zinssätzen für Hypotheken und andere Kredite. Die zweijährige Treasury-Rendite, die den Erwartungen für die Fed besser entspricht, fiel von 3,95 % am späten Dienstag auf 3,92 %.
Beim Energiehandel legte das Referenz-US-Rohöl im elektronischen Handel an der New York Mercantile Exchange um 13 Cent auf 74,43 $ pro Barrel zu. Brent-Rohöl, der internationale Standard, stieg um 24 Cent auf 77,93 $ pro Barrel.
Beim Devisenhandel fiel der US-Dollar von 133,66 Yen auf 133,59 japanische Yen. Der Euro kostete 1,1047 $, gegenüber 1,1042 $.
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AP Business Writer Stan Choe hat aus New York beigetragen.
