In der Diwali-Woche kam es in der Dalal Street zu einem Feuerwerk, da positive makroökonomische Daten die Stimmung der Anleger steigerten. Die indischen Messgeräte läuteten das neue hinduistische Kalenderjahr – Samvat 2080 – positiv ein, wobei die Messgeräte an vorderster Front im Laufe der Woche jeweils fast eineinhalb Prozent zulegten.
Die auf dem Verbraucherpreisindex (VPI) basierende Einzelhandelsinflation in Indien sank im Oktober 2023 im zweiten Monat in Folge auf ein Viermonatstief von 4,87 Prozent, was mit den sinkenden Preisen für Lebensmittel einhergeht, während die Großhandelspreisinflation für das Jahr im negativen Bereich blieb im siebten Monat in Folge im Oktober mit (-) 0,52 Prozent. Darüber hinaus stiegen Indiens Warenexporte im Oktober 2023 um 6,21 Prozent auf 33,57 Milliarden US-Dollar.
Diese Signale führten dazu, dass der BSE Sensex in der Woche bis zum 17. November um 890 Punkte oder 1,37 Prozent auf 65.794,7 stieg, während der Nifty um 306 Punkte oder 1,58 Prozent auf 19.731,8 stieg. Branchenbezogen stieg der BSE-Informationstechnologie-Index in der vergangenen Woche am stärksten (5,0 Prozent). Während die Indizes BSE Realty und BSE Auto einen Zuwachs von 4,8 Prozent bzw. 3,8 Prozent verzeichneten. Andererseits verzeichnete der BSE-Bankex-Index einen wöchentlichen Rückgang von 0,8 Prozent.
Bis zu 42 Aktien im Nifty 50-Index lieferten in der Woche eine positive Rendite für Anleger. Mit einem wöchentlichen Plus von 9,1 Prozent ging Eicher Motors als Top-Gewinner im Index hervor. Es folgten Hero MotoCorp (7,6 Prozent), Coal India (6,7 Prozent), Tech Mahindra (5,8 Prozent) und TCS (5,1 Prozent). Infosys, Tata Motors, Bajaj Auto, Wipro und HCL Technologies legten ebenfalls um über vier Prozent zu. Auf der anderen Seite gingen Axis Bank, Bajaj Finance und State Bank of India um 3,3 Prozent, 3,0 Prozent bzw. 2,8 Prozent zurück.
Marktmakros
Vinod Nair, Forschungsleiter bei Geojit Financial Services, sagte: „Die inländischen Märkte beendeten die Woche positiv, getragen von globalen Signalen und günstigen makroökonomischen Indikatoren für Indien, die auf eine kontrollierte Inflation hindeuten.“ Schwächer als erwartete Inflationszahlen in den USA, Großbritannien und im Inland verstärkten den Optimismus der Anleger und nährten Hoffnungen auf ein Ende des Zinszyklus. Diese Stimmung führte zu Gewinnen im gesamten Markt, insbesondere bei Small- und Mid-Cap-Aktien.
Er fügte hinzu, dass das Vertrauen in exportorientierte Sektoren wie IT und Pharma wieder zugenommen habe und höhere Ausgaben erwartet würden, während die Automobil- und Immobiliensektoren während der Festivalsaison an Beliebtheit gewonnen hätten. Gegen Ende der Woche wurden Bankaktien jedoch durch die Entscheidung der RBI, die Risikogewichte für unbesicherte Kredite zu erhöhen, beeinträchtigt. „Trotzdem wird erwartet, dass der Markt kurzfristig seine positive Dynamik beibehalten wird, unterstützt durch sinkende Ölpreise und schwächere US-Renditen“, sagte Nair.
Technischer Ausblick
Rupak De, leitender technischer Analyst bei LKP Securities, sagte, dass der Nifty weitgehend innerhalb einer Spanne gehandelt habe, was eine überwiegend bullische Stimmung widerspiegele. Seit der Nifty die entscheidende Marke von 19.500 überschritten hat, war in den letzten zwei bis drei Tagen der „Buy on Dips“-Ansatz auf der Straße beliebt. „Es wird erwartet, dass der Trend positiv bleibt, da der Nifty seine Handelssitzungen stets über den kritischen gleitenden Durchschnitten abschließt. Die Unterstützungsniveaus liegen am unteren Ende bei 19.630/19.500, während der Widerstand am oberen Ende bei 19.850/20.000 liegt“, sagte De.
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