Boehringer Ingelheim, Terns und Viking könnten dem Markt beitreten

Die Arzneimittelhersteller kämpfen darum, sich einem Zweikampf anzuschließen, um den Markt für beliebte Medikamente zur Gewichtsreduktion anzuführen, der in weniger als einem Jahrzehnt einen Wert von mehreren zehn Milliarden haben könnte.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nur noch steigt, so dass in diesem Segment Platz für weniger bekannte Abnehmmedikamente wie der privat geführte deutsche Arzneimittelhersteller Boehringer Ingelheim und kleinere börsennotierte Unternehmen wie z. B. bleibt Terns Pharmaceuticals, Viking Therapeutics Und Strukturtherapeutika.

Den nächsten Marktteilnehmern in diesem boomenden Markt bietet sich in den kommenden Jahren eine große Chance: Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass bis 2030 15 Millionen Erwachsene in den USA Medikamente gegen Fettleibigkeit einnehmen werden.

Während der JPMorgan Healthcare Conference letzte Woche in San Francisco strömten die Teilnehmer herbei, um sich das Ganze anzuhören Novo Nordisk Und Eli Lilly – die beiden dominierenden Akteure im Bereich der Medikamente zur Gewichtsreduktion – sprechen darüber, was sie dieses Jahr von ihren Blockbuster-Medikamenten zur Gewichtsreduktion erwarten können. Die Nachfrage nach diesen Behandlungen stieg sprunghaft an, und im letzten Jahr kam es zu Engpässen, da sie den Patienten dabei halfen, mit der Zeit deutlich an Gewicht zu verlieren.

Andere große Arzneimittelhersteller wie z Pfizer – das ein weithin beachtetes, aber bislang unglückseliges Medikamentenprogramm zur Gewichtsabnahme hat – Amgen, Roche Und AstraZeneca erläuterten außerdem ihre Strategien für den Markteintritt.

Aber andere Unternehmen mit Ambitionen auf Medikamente zur Gewichtsreduktion haben während des jüngsten Goldrauschs in der Industrie für Medikamente zur Gewichtsreduktion weniger Aufmerksamkeit erregt. Sie könnten bald mit den größeren Playern konkurrieren.

Hier sind einige der weniger bekannten Unternehmen, die in den Markt einsteigen möchten.

Boehringer Ingelheim entwickelt gemeinsam mit einem dänischen Biotech-Unternehmen ein Medikament zur Gewichtsreduktion Firma Zealand Pharma. Dieses Unternehmen arbeitet seit fast einem Jahrzehnt an der Behandlung von Fettleibigkeit.

Ihr experimentelles Medikament wirkt, indem es auf zwei Darmhormone abzielt: GLP-1, um den Appetit zu unterdrücken, und Glucagon, um den Energieverbrauch zu steigern. Einige beliebte Medikamente zur Gewichtsreduktion wie Wegovy von Novo Nordisk zielen nur auf GLP-1 ab.

Boehringer Ingelheim gab im August bekannt, dass das Medikament mit dem Namen Survodutide in die späte Phase der Studie überführt wird und damit einer möglichen Zulassung durch die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde einen Schritt näher kommt. In einer mittleren Studie wurde festgestellt, dass übergewichtige oder fettleibige Patienten nach 46-wöchiger Behandlung mit dem Medikament bis zu 19 % ihres Gewichts verloren.

Dieser Gewichtsverlust könnte in einer Phase-III-Studie eher bei 20 bis 25 % liegen, sagte Zealand Pharma letzte Woche vor der JPMorgan Healthcare Conference. Es ist unklar, wann dieses Produkt zugelassen werden könnte.

Kleinere Arzneimittelhersteller entwickeln ihre eigenen Medikamente zur Gewichtsabnahme. Sie könnten schließlich durch eine Übernahme oder Partnerschaften mit großen Pharmaunternehmen in den Markt eintreten.

Zu diesen Unternehmen gehört Terns Pharmaceuticals, das sich viel früher im Entwicklungsprozess befindet als Boehringer Ingelheim.

Das Unternehmen führt eine frühe Studie durch, in der sein orales Medikament zur Gewichtsreduktion, das auf GLP-1 abzielt, bei übergewichtigen oder fettleibigen Patienten untersucht wird. Orale Medikamente werden für Patienten wahrscheinlich einfacher einzunehmen und für Unternehmen einfacher herzustellen sein als die bestehenden Injektionen zur Gewichtsabnahme.

Terns Pharmaceuticals geht davon aus, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erste 28-Tage-Daten aus dieser Studie zu veröffentlichen, sagte Erin Quirk, Leiterin Forschung und Entwicklung des Unternehmens, während der Konferenz.

Quirk räumte ein, dass es für Terns schwierig sein könnte, seine Pille von anderen Medikamenten zur Gewichtsreduktion abzuheben. Aber sie fügte hinzu: „Auch wenn es nicht das Beste ist, sagen Analysten voraus, dass dies ein 100-Milliarden-Dollar-Markt sein könnte. Wenn Sie einen 1-Prozent-Anteil davon bekommen, ist das ein 1-Milliarden-Dollar-Medikament, oder?“

Zu den weiteren kleinen Arzneimittelherstellern, die versuchen, in diesen Bereich vorzudringen, gehört Viking Therapeutics, das Medikamente entwickelt, die auf GLP-1 und ein anderes Hormon namens GIP abzielen. Das sind die gleichen Hormone, auf die Eli Lillys Medikamente zur Gewichtsreduktion und Diabetes, Zepbound und Mounjaro, abzielen.

Viking Therapeutics geht davon aus, dass das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte Studiendaten zur mittleren Phase seiner Gewichtsabnahme-Injektion veröffentlichen wird. Eine frühe Studie zu diesem Medikament zeigte, dass es nach 28 Tagen einen Gewichtsverlust von bis zu 7,8 % verursachte.

Das Unternehmen wird voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres auch Phase-1-Studiendaten zu einer oralen Version seines Medikaments zur Gewichtsreduktion veröffentlichen.

Structure Therapeutics entwickelt in ähnlicher Weise eine Fettleibigkeitspille, die letzten Monat in einer mittleren Versuchsphase die Erwartungen der Wall Street hinsichtlich der Gewichtsabnahme verfehlte.

Das orale Medikament half fettleibigen Patienten, etwa 5 % ihres Gewichts zu verlieren, verglichen mit Patienten, die nach acht Wochen ein Placebo erhielten. Bevor diese Daten veröffentlicht wurden, hatte Jefferies-Analyst Roger Song gesagt, er erwarte einen Gewichtsverlust von 6 bis 7 % im Vergleich zu einem Placebo.

Structure sagte, es erwarte vollständige 12-Wochen-Ergebnisse bei Patienten mit Fettleibigkeit im zweiten Quartal dieses Jahres. Das Unternehmen plant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eine größere Studie im mittleren Stadium und im Jahr 2026 eine Studie im späten Stadium zu starten.

Einige große Arzneimittelhersteller signalisierten, dass sie irgendwann in den Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion einsteigen könnten.

Dazu gehört auch ein französisches Unternehmen Sanofi, dessen eigenes GLP-1-Medikament vor fast einem halben Jahrzehnt in einer mittleren Versuchsphase scheiterte. In den kommenden Jahren könnte sich das Unternehmen mit potenziellen Medikamenten zur Gewichtsreduktion der „nächsten Generation“ befassen, die Vorteile gegenüber den bestehenden Behandlungen haben könnten, beispielsweise weniger Nebenwirkungen, sagten Führungskräfte der Branchenpresse Endpoint News auf der JPMorgan Healthcare-Konferenz.

„In den Unternehmen, auch in unserem, ist die Entschlossenheit groß, zu sagen: Die erste Welle wird so aussehen, was wird die zweite Welle sein?“ sagte Paul Hudson, CEO von Sanofi.

In der Zwischenzeit, BayerPharmachef Stefan Oelrich sagte in einem Interview während der Konferenz, dass das Unternehmen zögere, allein in den Adipositas-Markt einzusteigen, aber möglicherweise mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten werde.