Die wichtigsten Wall-Street-Indizes kehrten am Freitag ihren Kurs um und stiegen nach einem Aufschwung durch Mega-Cap-Aktien, wobei die Anleger einen neuen Arbeitsmarktbericht bewerteten, der ebenfalls auf eine Verlangsamung des Lohnwachstums hindeutete.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erreichte nach den Daten ein neues 16-Jahres-Hoch. Die großen Wachstumswerte Microsoft, Meta Platforms, Alphabet und Nvidia stiegen um etwa 2 %.
Der S&P 500 steht nun vor seinem ersten wöchentlichen Anstieg seit fünf Wochen, während der Dow weiterhin auf dem Weg ist, die dritte Woche in Folge zu fallen.
Früher am Tag zeigten Daten, dass die Beschäftigung in den USA im September den stärksten Anstieg seit acht Monaten verzeichnete, da die Zahl der Beschäftigten auf breiter Front zunahm, was auf eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes hindeutet, obwohl sich das Lohnwachstum verlangsamt.
„Eine stetige Verlangsamung der Lohnwachstumsdynamik sollte auch ein Trost für die Fed-Beamten sein, da die Löhne trotz eines immer noch über dem Trend liegenden Beschäftigungswachstums keinen Aufwärtsdruck erfahren“, sagten Strategen von TD Securities.
Die Finanzmärkte und die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass die Fed aufgrund des jüngsten Anstiegs der Renditen langfristiger US-Staatsanleihen wahrscheinlich mit der Zinserhöhung fertig ist.
Laut dem FedWatch-Tool von CME schätzen Händler die Chance, dass die Zinssätze im November und Dezember unverändert bleiben, auf etwa 73 % bzw. 58 %.
Aktien der Informationstechnologie waren die größten Gewinner unter den großen S&P 500-Sektoren, während Aktien des Basiskonsumgütersektors am stärksten betroffen waren.
In dieser Woche dürften die Energiewerte .SPNY unter den großen S&P 500-Sektoren am stärksten betroffen sein, während Kommunikationsdienstleistungen und Informationstechnologie auf dem besten Weg sind, die Top-Performer zu sein.
Mit Blick auf die Zukunft würden die Daten erneut im Mittelpunkt stehen, da nächste Woche die Werte für die Verbraucherpreisinflation und den Erzeugerpreisindex im September anstehen.
„Es wird jetzt wirklich von den Daten der nächsten Woche abhängen, denn die Fed wäre froh, wenn die Inflation moderat ausfallen würde und wir immer noch ein Beschäftigungswachstum hätten“, sagte Paul Nolte, leitender Vermögensberater und Marktstratege bei Murphy & Sylvest Wealth Management.
Der Fokus wird auch auf der bevorstehenden vierteljährlichen Gewinnsaison liegen, über die nächste Woche große Banken wie JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup und der Vermögensverwalter BlackRock berichten werden.
Um 12:11 Uhr ET stieg der Dow Jones Industrial Average um 288,08 Punkte oder 0,87 % auf 33.407,65, der S&P 500 um 40,33 Punkte oder 0,95 % auf 4.298,52 und der Nasdaq Composite um 161,95 Punkte oder 1,23 %, bei 13.381,78.
Der Elektrofahrzeughersteller Tesla fiel um 1 %, nachdem er in den USA die Preise für seine Fahrzeuge Model 3 und Model Y gesenkt hatte.
Exxon Mobil verlor 1,7 %, nachdem Quellen Reuters mitteilten, dass sich der US-Ölproduzent in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme von Pioneer Natural Resources befinde. Die Pioneer-Aktie stieg um 10,8 %.
Eli Lilly stieg um 3,1 %, nachdem BofA Global Research sein Kursziel für die Aktie des Arzneimittelherstellers auf 700 US-Dollar angehoben hatte.
Mit einem Verhältnis von 2,23 zu 1 an der NYSE und einem Verhältnis von 1,95 zu 1 an der Nasdaq waren die steigenden Emissionen zahlreicher als die rückläufigen.
Der S&P-Index verzeichnete vier neue 52-Wochen-Höchststände und 51 neue Tiefststände, während der Nasdaq 18 neue Höchststände und 226 neue Tiefststände verzeichnete.
