Die US-Aktienfutures gaben am frühen Donnerstagmorgen nach, während die Anleger die Quartalsberichte von Meta Platforms und Tesla für das dritte Quartal verarbeiteten und dabei hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz gegen stark gestiegene Bewertungen im gesamten Tech-Sektor abwägten.
Meta und Tesla treiben die Märkte im Quartalsbericht an
Nach Handelsschluss am Mittwoch legten Meta Platforms und Tesla ihre mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen vor. Die Berichtssaison für das dritte Quartal hat die Technologiebörsen voll im Griff. Während der breite Markt am Vortag noch zulegen konnte — der Nasdaq Composite kletterte um 1,05 Prozent auf 26.702,86 Punkte, der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,69 Prozent auf 52.856,09 Punkte und der S&P 500 gewann 0,58 Prozent auf 7.757,17 Punkte —, drehte die Stimmung im elektronischen Handel deutlich ins Minus.
An den Terminmärkten gaben die Indizes am frühen Donnerstagmorgen nach. Die Futures auf den S&P 500 fielen um 0,66 Prozent, während die Kontrakte für den Nasdaq-100 um 1,32 Prozent nachgaben. Auch der Dow Jones Industrial Average verzeichnete Abschläge und verlor 147 Punkte oder 0,28 Prozent, wie Live-Updates der Börse zeigten.
Meta verzeichnet Umsatzsprung trotz milliardenschwerer Rechtskosten
Meta steigerte den Konzernumsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street von 63,4 Milliarden US-Dollar deutlich. Gestützt wurde das Wachstum nach Angaben von TradingView vor allem durch florierende Werbeerlöse und eine gesteigerte Nutzeraktivität auf den Plattformen des Unternehmens.
Dennoch verfehlte der Gewinn je Aktie mit 3,83 US-Dollar die Analystenprognosen von 5,46 US-Dollar spürbar. Grund dafür war eine außerordentliche juristische Last von 9,89 Milliarden US-Dollar, die das Ergebnis belastete. Im nachbörslichen Handel reagierten die Anleger dennoch positiv: Die Aktie legte um mehr als 2 Prozent zu, angetrieben von einer starken Unternehmensprognose für das laufende Quartal.
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Zusätzlich kündigte der Facebook-Mutterkonzern an, eine neue Klasse von stimmrechtslosen Class-C-Aktien über eine einmalige Dividende auszugeben, was faktisch einem Aktiensplit im Verhältnis 2 zu 1 entspricht. Das Management erklärte dazu, das frische Papier solle dabei helfen, Kapital zu beschaffen, die Vergütung von Mitarbeitern zu strukturieren und mögliche Zukäufe im harten KI-Wettbewerb zu finanzieren.
Künstliche Intelligenz im Fokus bei Tesla und Meta
Die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz prägten die Bilanzen beider Tech-Riesen. Bei Tesla fiel das ausgewiesene Quartalsergebnis durchgehender aus als erwartet, während die Investoren dennoch skeptisch blieben. Der Elektrofahrzeughersteller wies einen Umsatz von 28 Milliarden US-Dollar aus, womit die Schätzungen von 28,3 Milliarden US-Dollar leicht verfehlt wurden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,48 US-Dollar über den erwarteten 0,45 US-Dollar.
Dennoch rutschte die Tesla-Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 3 Prozent ab.
Dan Ives erklärte, das Quartal habe gezeigt, dass sich die KI-Investitionen im Kerngeschäft auszahlen.
Dan Ives, Partner und Senior Managing Director bei Yorkville Ives, betonte in einer ersten Einschätzung nach Bekanntgabe der Meta-Zahlen, dass sich die KI-Investitionen im Kerngeschäft auszahlen. Die Ausgaben seien „besser kontrolliert als befürchtet, fügte Ives hinzu, da Meta die Bandbreite für seine jährlichen Rechenzentrumsinvestitionen eingeengt habe.
Mögliche Tesla-SpaceX-Fusion und asiatische Märkte unter Druck
Die internationalen Märkte reagierten verhalten auf die Entwicklungen in den USA. Die Börsen in Asien eröffneten den Handel am Donnerstag durchweg mit Abschlägen. Der südkoreanische Kospi verlor mehr als 1 Prozent, der japanische Nikkei 225gab um 0,73 Prozent nach, und der australische S&P/ASX 200 verzeichnete ein Minus von 0,53 Prozent. In Hongkong gab der Hang Seng Index um mehr als 2 Prozent nach, während das chinesische Festland mit dem CSI 300 ein Minus von 0,37 Prozent verbuchte.
