US-Privatkundenbank Hauptstadt eins hat Pläne angekündigt, den US-Kreditkartenaussteller Discover Financial Services im Rahmen eines All-Stock-Deals im Wert von 35,3 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Durch die Übernahme würde die nach Vermögenswerten sechstgrößte US-Bank und ein Kreditkartengeschäft entstehen, das mit den Konkurrenten JPMorgan und Citi konkurrieren kann. Discover verfügt außerdem über ein Zahlungsgeschäft, das zwar kleiner als die Konkurrenten Visa und Mastercard ist, innerhalb seines Netzwerks jedoch rund 200 Länder und Gebiete abdeckt.
Der Zeitpunkt einer möglichen Transaktion fällt mit den geplanten Reformen der US-Bankenfusionsvorschriften zusammen, wobei die Aufsichtsbehörden darauf abzielen, die Transparenz zu erhöhen und die Kontrolle zu intensivieren. Angesichts der beträchtlichen Größe ihrer jeweiligen Kreditkartengeschäfte wird die geplante Fusion zwischen Capital One und Discover voraussichtlich einer strengeren kartellrechtlichen Prüfung unterliegen.
Durch die Übernahme von Discover erhält Capital One Zugang zu einem Kreditkartennetzwerk von 305 Millionen Karteninhabern und erweitert damit seinen bestehenden Stamm von mehr als 100 Millionen Kunden. Sollte die behördliche Genehmigung erteilt werden, wird die Transaktion voraussichtlich Ende 2024 oder Anfang 2025 stattfinden.
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Schlechte gewerbliche Immobilienkredite Bei den größten US-Banken überschreiten die Verlustreserven aufgrund eines Anstiegs verspäteter Zahlungen im Zusammenhang mit Büros, Einkaufszentren und anderen Immobilien. Wie die Financial Times berichtet, sind die durchschnittlichen Verlustreserven bei JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs und Morgan Stanley von 1,60 US-Dollar auf 90 Cent für jeden US-Dollar gewerblicher Immobilienschulden mit einer Zahlungsrückstandsdauer von 30 Tagen oder mehr gesunken . Die überfälligen Gewerbeimmobilienschulden großer US-Banken haben sich im Jahr 2023 fast verdreifacht und erreichten 9,3 Milliarden US-Dollar.
Michael Barr, der stellvertretende Aufsichtsvorsitzende der Federal Reserve, sagte am Freitag, dass die Regulierungsbehörden „sehr konzentriert“ auf die Risiken seien, die sich aus gewerblichen Immobilienkrediten ergeben. Laut FT stiegen im gesamten US-Bankensektor die säumigen gewerblichen Immobilienkredite im vergangenen Jahr auf 24,3 Milliarden US-Dollar, mehr als das Doppelte des Vorjahreswerts von 11,2 Milliarden US-Dollar.
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Barclays hat im Rahmen einer 2-Milliarden-Pfund-Kostensenkungsmaßnahme im gesamten Unternehmen, die in den nächsten zwei Jahren stattfinden wird, eine umfassende betriebliche Überarbeitung angekündigt. Der Plan umfasst den Verkauf von Vermögenswerten und eine Neuorganisation seiner Geschäftsbereiche sowie die Zusage, 10 Milliarden Pfund durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzuzahlen.
CEO CS Venkatakrishnan steht unter dem Druck, das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen und die sinkenden Gewinne des in London ansässigen Kreditgebers anzukurbeln. Die Bank meldete im Jahr 2023 einen Rückgang des Vorsteuergewinns um 6 Prozent auf 6,6 Milliarden Pfund im Vergleich zum Vorjahr.
Barclays bestätigte außerdem, dass es für 2026 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als 12 Prozent anstrebt, noch bevor das Unternehmen seine Strategieaktualisierung heute bekannt gibt. „Unser neuer Dreijahresplan, den wir heute beim Investor Update bekannt geben werden, ist darauf ausgelegt, die operative und finanzielle Leistung von Barclays weiter zu verbessern und höhere Renditen sowie vorhersehbare, attraktive Ausschüttungen an die Aktionäre zu erzielen“, sagte Venkatakrishnan.
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Australiens ANZ hat im Berufungsverfahren nach der vorgeschlagenen Summe von 3,2 Milliarden US-Dollar einen bedeutenden Rechtssieg errungen Übernahme des Rivalen SuncorpDie Bankensparte von ‘s erhielt grünes Licht. Das australische Wettbewerbsgericht hat die Übernahme heute Morgen genehmigt und erklärt, es sei davon überzeugt, dass die geplante Übernahme einen „netto öffentlichen Nutzen“ darstelle. Die Übernahme wurde im August letzten Jahres von der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde zunächst abgelehnt, nachdem sie Bedenken hinsichtlich der Marktbeherrschung der vier großen Banken des Landkreises geäußert hatte.
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Der ehemalige Vorsitzende der Bank of China, Liu Liange wurde unter dem Vorwurf der Annahme von Bestechungsgeldern und der illegalen Gewährung von Krediten festgenommen. Die Festnahme ist Teil der zweijährigen Antikorruptionskampagne von Präsident Xi Jinping gegen den Finanzsektor des Landes, in deren Rahmen die Behörden gegen eine Welle prominenter Banker und Finanziers ermittelt haben.
Zu den gegen Liu erhobenen Vorwürfen gehört die Unterstützung anderer bei der Beschaffung von Krediten und Personalbesetzungen gegen Bargeld und Eigentum. Ihm wird außerdem vorgeworfen, gegen Vorschriften verstoßen zu haben, indem er Kredite genehmigt habe, die zu erheblichen Verlusten geführt hätten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.
