DUBLIN, Irland, 28. November 2023 – Griffin Global Asset Management („Griffin“) gibt den erfolgreichen Abschluss eines Angebots von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von 400 Millionen US-Dollar durch GGAM Finance Ltd. bekannt.
Das Angebot umfasst 8 % vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen im Wert von 400 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2027 (die „Schuldverschreibungen“). Die Schuldverschreibungen werden von Griffin Global Asset Management Holdings, Ltd. und einigen ihrer Tochtergesellschaften garantiert. Der Emissionserlös wird zur Finanzierung der Anschaffung neuer Flugzeuglieferungen verwendet.
John Beekman, CFO von Griffin, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, den Abschluss unseres jüngsten Angebots an unbesicherten Schuldverschreibungen im Wert von 400 Millionen US-Dollar bekannt zu geben. Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Investoren, während die Griffin-Plattform weiter wächst. Griffin hat im Jahr 2023 fast 2,0 Milliarden US-Dollar an ungesichertem Kapital aufgenommen, bestehend aus unseren ungesicherten Schuldverschreibungen in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar im Juni, einer ungesicherten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 525 Millionen US-Dollar im August und dieser Emission ungesicherter Schuldverschreibungen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar. Wir sind weiterhin bestrebt, unser erstklassiges Flugzeugportfolio mit überwiegend ungesichertem Kapital zu finanzieren, während wir auf die Erreichung von Investment-Grade-Ratings hinarbeiten.“
Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen nur im Rahmen einer Transaktion angeboten oder verkauft werden, die davon ausgenommen ist oder nicht unterliegt den Registrierungsanforderungen des Securities Act. Die Schuldverschreibungen wurden ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act und außerhalb der Vereinigten Staaten Nicht-US-Personen im Rahmen von Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft.
