Laut einem Bericht von Konvoy Ventures verzeichnete Gaming im ersten Quartal 2024 einen Anstieg der Risikofinanzierung um 94 % im Vergleich zum vierten Quartal 2023. Es ist nicht viel, aber es lohnt sich zu feiern.
Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen eine starke Performance auf dem privaten Spielemarkt, was vor allem auf die 1,5-Milliarden-Dollar-Investition von Disney in Epic Games zum Aufbau eines mit Fortnite verbundenen Disney-Gaming-Universums zurückzuführen war. Nachdem der Markt für Spieleinvestitionen im letzten Quartal 2023 seinen Tiefpunkt erreicht hatte, stieg er etwa auf das gleiche Niveau wie vor einem Jahr. Auch die Anzahl der Deals ist in etwa gleich hoch wie im vierten Quartal 2020.
Es ist zwar nur ein Aufwärtstrend, der auf ein paar seltene Ereignisse zurückzuführen ist, aber es ist vielleicht die beste Nachricht, die die Spielebranche seit langem gesehen hat. Im Vergleich dazu ging die Finanzierung im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 83 % zurück. Während das Finanzierungsniveau im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 28 % zurückging, stieg es im Vergleich zum vierten Quartal. Das könnte ein Wendepunkt sein.
Im Laufe des Quartals beliefen sich die Risikokapitalinvestitionen in Spiele auf 594 Millionen US-Dollar, wobei große Deals wie Build A Rocket Boy (110 Millionen US-Dollar) und Second Dinner (100 Millionen US-Dollar) das Wachstum ankurbelten. Der vierteljährliche Betrag stieg von 319 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2023.
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Im ersten Quartal haben 124 Unternehmen Mittel aufgenommen, 28 % mehr als im Vorquartal. Etwa 23 % der Deals machten 80 % der offengelegten Mittel aus, was auf ein gut verteiltes und gesünderes Investitionsumfeld hinweist.
Gemessen an der Anzahl der Deals kam es im ersten Quartal 2024 zu einer Umkehr des seit dem dritten Quartal 2022 beobachteten Rückgangs des Dealvolumens.
In diesem Quartal kam es zu einer starken Verschiebung der Deal-Finanzierung hin zu den Unternehmen, auf die sich das Unternehmen konzentrierte
Inhaltsentwicklung. Die Top 10 der offengelegten Content-Deals beliefen sich auf insgesamt 333 Millionen US-Dollar, was mehr als dem Dreifachen der offengelegten Finanzierung der Top 10 Technologie- und Plattformunternehmen entspricht. Die Top 10 der Spieletechnologie- und Plattformunternehmen haben im ersten Quartal 90 Millionen US-Dollar eingesammelt (minus 13 % gegenüber dem Vorquartal).
„Das Investitionsklima rund ums Gaming hat jetzt eine Wende geschafft. Wir glauben, dass das Schlimmste dieses Korrekturzyklus hinter uns liegt und 2024 und 2025 ein gesundes VC-Investitionstempo, einige selektive M&A-Ereignisse, bemerkenswerte Börsengänge im nächsten Jahr und ein anhaltendes langfristiges Wachstum für die Branche aufweisen werden“, sagte Josh Chapman, geschäftsführender Gesellschafter bei Konvoy, in einer Erklärung.
Die öffentliche Finanzübersicht von Gaming
Insgesamt gehen öffentliche Berichte von Newzoo und anderen davon aus, dass die Größe des Spielemarktes im Jahr 2024 um 2,9 % auf 189,3 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, verglichen mit 184 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Public Gaming Electronic Trading Funds (ETFs) sind um 4 % bis 12 % gestiegen, verglichen mit 10,7 % für den S&P 500 Index. Konvoy und andere öffentliche Berichte prognostizieren ein Wachstum von 3,5 % pro Jahr auf 225 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029. Das ist eine geringere Wachstumsrate als bisher.
Früh- und Wachstumsrisikokapital hat sich auf das Niveau vor COVID normalisiert. Das erste Quartal 2024 habe den Rückgang des Dealvolumens, den wir seit dem zweiten Quartal 2022 erlebt haben, umgekehrt, sagte Konvoy.
Öffentliche Spieleunternehmen verfügen über etwa 35 Milliarden US-Dollar an Bargeld und Äquivalenten, was auf eine wahrscheinliche Rückkehr zu Fusionen und Übernahmen hindeutet. Tech-Giganten mit Gaming-Abteilungen verfügen über 267,2 Milliarden US-Dollar an Bargeld.
Im ersten Quartal gab es 40 Transaktionen im Bereich Gaming-M&A. Laut Konvoy könnten einige IPO-Kandidaten auftauchen, verglichen mit 41 im Vorquartal und 41 vor einem Jahr. Darüber hinaus stehen die App-Stores zunehmend unter Beobachtung und die USA erwägen ein Verbot von TikTok, der beliebten sozialen Plattform, die Spiele populärer macht.
Laut Konvoy betrafen sieben der zehn größten Technologie- und Plattform-Deals im Gaming-Bereich Unternehmen in Nordamerika. Die Top-10-Technologie- und Plattformfinanzierung belief sich auf insgesamt 89,6 Millionen US-Dollar, 13 % weniger als im Vorquartal. Drei der Top-10-Technologie- und Plattform-Deals entstehen im Bereich alternativer Spiele-Engines und Betriebssysteme (W4 Games über Godot, Playtron und Jabali).
Was weitere VC-Deals für Spieleinhalte betrifft, sagte Konvoy, dass Inhalte in diesem Quartal ein wesentlicher Treiber der offengelegten Deal-Aktivitäten seien. Die Top-10-Content-Deals beliefen sich auf insgesamt 333 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 83 % gegenüber 117,5 Millionen US-Dollar im Vorquartal.
Und in diesem Quartal gab es drei Content-Deals in der Wachstumsphase mit großen offengelegten Deal-Volumina von mehr als 15 Millionen US-Dollar.
