Der Datenmarkt für Hochschulsport-Glücksspiele kühlt ab, da die Verhandlungen andauern – Sportico.com

Ende 2022, kurz nach der Unterzeichnung des größten Medienvertrags in der Geschichte des Hochschulsports, begannen die Führungskräfte der Big Ten, sich auf einen weiteren wichtigen kommerziellen Meilenstein zu konzentrieren – den ersten Glücksspieldatenvertrag unter den fünf größten Konferenzen.

Unter der Führung des damaligen Kommissars Kevin Warren nahmen die Big Ten fortgeschrittene Gespräche mit Genius Sports über einen 12-Jahres-Vertrag auf, der der Konferenz Garantien in Höhe von mindestens 240 Millionen US-Dollar zuzüglich einer Umsatzbeteiligung einbringen würde, so mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen .

Ein unverbindliches Term Sheet sei sowohl von den Big Ten als auch von Genius Sports unterzeichnet worden, hieß es, der Deal sei jedoch nie zustande gekommen. Warren, der die Konferenz im Januar verließ, um zu den Chicago Bears der NFL zu wechseln, wollte auf dem Weg nach draußen keine so große Verpflichtung eingehen, und das neue Regime weigerte sich bisher, dort weiterzumachen, wo er aufgehört hatte. Zwölf Monate später weist die Konferenz darauf hin, dass dies nur eine geringe Priorität hat.

„Hier geht es darum, es richtig zu machen … die Integrität unserer Arbeit zu schützen und sicherzustellen, dass wir die Kinder, Trainer und alle anderen in die Lage versetzen, keine Fehler zu machen“, sagte der derzeitige Big-Ten-Kommissar Tony Petitti in einem Interview. „Wenn es heute eine Chance ist, wird es morgen eine Chance sein.“

Andere Ligen haben andere Erwartungen. Auf einigen kleinen Konferenzen gibt es bereits Abkommen über Glücksspieldaten, und die Big 12 könnten laut Quellen in den kommenden Wochen etwas zum Abschluss bringen. Aber die Geschichte der letzten Jahre zeigt, dass die finanziellen Möglichkeiten – ob heute oder morgen – stetig abgenommen haben. Die aktuellen Preise verblassen im Vergleich zu den 50 Millionen US-Dollar pro Jahr, die einst laut Quellen kursierten, und sind vielleicht sogar noch weiter gesunken als die 20 Millionen US-Dollar pro Jahr im Term Sheet von Big Ten/Genius.

Vertreter von Genius, den Big Ten und den Big 12 lehnten es ab, sich zu ihren konkreten Verhandlungen zu äußern.

Derzeit sammeln die Datenunternehmen die Informationen kostenlos, indem sie „Daten-Scouts“ entsenden, die Tickets für College-Football- und Basketballspiele im ganzen Landkreis kaufen und über Telefonanrufe und maßgeschneiderte mobile Software ihre eigenen Daten-Feeds erstellen. Diese Operationen, die in der Regel erst dann einer Prüfung unterzogen werden, wenn offizielle Verträge abgeschlossen werden, decken praktisch alle FBS-Fußballspiele, einen Teil der FCS-Fußballspiele und einen Großteil der Basketballspiele der Division I ab, sagen mit der Branche vertraute Personen. Dieses nicht autorisierte System unterstützt derzeit die meisten legalen In-Game-College-Wetten in den USA, ohne dass dabei den Datenunternehmen oder Sportwettenanbietern geringe Kosten entstehen.

Die jüngsten negativen Schlagzeilen haben sich auf die Bereitschaft der Hochschulverwaltungen ausgewirkt, sich stärker auf Sportwetten auszurichten. Die American Gaming Association hat im März ihren „Responsible Marketing Code“ aktualisiert, um Sportwetten von Hochschulpartnerschaften abzuraten, ein Schritt, der zur Beendigung der wenigen kommerziellen Partnerschaften zwischen Betreibern und Power Five-Schulen führte. Das vergangene Jahr war voller College-Wettskandale, darunter die Entlassung eines SEC-Baseballtrainers und Strafanzeigen gegen eine Reihe von Footballspielern aus Iowa und Iowa State.

Aber vielleicht ist das größere Problem nach Ansicht derjenigen, die an vorderster Front stehen, dass sich die Wirtschaftslage der Branche in den Jahren seit Beginn der Verhandlungen verändert hat. Die „offiziellen“ Daten von Sportligen – die alles von grundlegenden Play-by-Play-Statistiken bis hin zu neuartigen Kennzahlen wie der Pitch-Geschwindigkeit umfassen können – werden immer schwieriger zu monetarisieren. Die neuen Richtlinien der AGA entwerteten die College-Daten, indem sie Sportwetten wie FanDuel und DraftKings von der Teilnahme abhielten, und die Durchsetzung der Exklusivität bei diesen Deals ist selbst für die reichsten Profi-Ligen schwierig, ganz zu schweigen von College-Konferenzen mit viel kleinerem Personal.

„Der Markt hat sich gerade verändert“, sagte Matt Holt, CEO von US Integrity, das Konferenzen und Schulen bei ihren kommerziellen Glücksspielbemühungen beraten hat. Auf die häufigste Frage, die ihm gestellt wird, antwortete Holt: „Es ist der Kostenunterschied zwischen heute und vor zwei Jahren.“ Sie sagen: „Warum waren die Angebote vor zwei Jahren so viel größer als heute, wo die Fernsehzahlen, die Zuschauerzahlen, das Engagement und die Wetten gestiegen sind?“ Wie können diese Zahlen so deutlich sinken?‘“

Große Profi-Angebote

Unternehmen wie Genius (NYSE: GENI), Sportradar (Nasdaq: SRAD) und die zu Endeavour gehörende IMG Arena zahlen im Voraus für das exklusive Recht, offizielle Daten zu übernehmen, sie zu produzieren und sie dann an Medienunternehmen und Sportwetten weiterzuverkaufen. Viele der Statistiken, die Fans in einer Fernsehübertragung sehen, oder die Bewegung der Live-Quoten während des Spiels, gehen auf diese Datenfeeds zurück. Diese Unternehmen verkaufen ihre offiziellen Daten-Feeds derzeit im Wettbewerb mit Nicht-Liga-Partnern, die ihre Feeds auf Daten-Scouts oder Videos mit geringer Latenz aufbauen.

Als in den Jahren 2019 und 2020 immer mehr US-Bundesstaaten Sportwetten legalisierten, drängten Datenunternehmen schnell auf Exklusivität bei Deals, die den wahrgenommenen Wert dieser Rechte auf dem neu eröffneten US-Markt widerspiegelten. Im April 2021 unterzeichneten die NFL und Genius Sports einen Vierjahresvertrag im Wert von Hunderten Millionen an Bargeld und Eigenkapital. Einige Monate später unterzeichneten Sportradar und die NBA einen Achtjahresvertrag im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Bargeld und Eigenkapital. Im selben Jahr schloss Sportradar einen 10-Jahres-Vertrag mit der NHL ab.

Zu dieser Zeit drängten die Profiligen und Datenunternehmen auf die Gesetzgeber der Bundesstaaten, Bestimmungen in ihre Sportwettengesetze aufzunehmen, die den Kauf offizieller Daten vorschrieben, doch diese Bemühungen blieben weitgehend erfolglos. Tennessee, einer der wenigen Staaten, die dem zustimmten, hat kürzlich sein offizielles Datenmandat aufgehoben. Das Fehlen einer Verordnung für offizielle Datenfeeds hat einen lebhaften Markt für inoffizielle Datenfeeds geschaffen, deren Zusammenstellung viel weniger kostet und – wie viele in der Branche glauben – eine angemessene Qualität aufweist.

MAC-Scout-Ausschluss

Im Mai 2022 ging die Mid-American Conference als erste College-Liga eine Partnerschaft mit einem Wettdatenunternehmen ein, als sie einen Fünfjahresvertrag mit Genius Sports unterzeichnete, der Statistiken, Daten und andere Sponsoring-Assets abdeckte. Seitdem arbeiten MAC und Genius daran, ihre Mitglieder darüber aufzuklären, wie sie unerwünschte Datenspäher aus ihren Fußball- und Basketballspielen ausschließen und sich gegen Unternehmen wehren können, die offen für die Einstellung dieser Datenspäher werben. Das Auskundschaften von Daten ist eine rechtliche Grauzone, verstößt jedoch häufig gegen das Kleingedruckte auf der Rückseite des Tickets.

Die Bemühungen waren erfolgreich, sagen mehrere Branchenvertreter, die sagen, MAC-Schulen hätten seit Bekanntgabe des Genius-Deals deutlich mehr Scouts aus Basketball- und Footballspielen entfernt.

„Ich würde gerne glauben, dass wir dabei ziemlich effektiv waren“, sagte MAC-Kommissar Jon Steinbrecher in einem Interview. Er lehnte es ab, Einzelheiten zu den Zahlen oder den spezifischen Strategien zum Auffinden und Entfernen von Personen zu nennen, die er für die „Raubkopie unserer Daten“ kritisiert.

Allerdings haben die Bemühungen den grauen Markt nicht vollständig ausgelöscht. Und obwohl der MAC nicht über die Ressourcen seiner größeren Konkurrenten verfügt, weisen Experten darauf hin, dass er dennoch einen bemerkenswerten Durchsetzungsvorteil hat: Es ist viel einfacher, einen Datenscout bei einem Fußballspiel mit 14.470 Fans, dem Durchschnitt des MAC im letzten Jahr, zu identifizieren, als es der Fall ist in einem Stadion mit 76.500 Zuschauern, dem SEC-Durchschnitt von 2022.

NCAA-Klarstellung

Als der MAC über seinen Genius-Vertrag verhandelte, reichte er einen formellen „Auslegungsantrag“ bei der NCAA ein, um sicherzustellen, dass er nicht gegen die Verbandsregeln verstößt, die Sportlern, Schulverwaltern, Konferenzmitarbeitern und Universitätsleitern die „Bereitstellung von Informationen“ verbieten ” an alle, die mit Sportwetten zu tun haben. Als Antwort auf die Anfrage des MAC stellte das Interpretationskomitee der Division I der NCAA später klar, dass Schulen und Konferenzen Sportwetten Statistiken zur Verfügung stellen könnten, „wenn diese Informationen auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind“.

Die Klarstellung der NCAA war wichtig für Sportdirektoren und Konferenzkommissare, die sich auch nicht darüber im Klaren waren, wer genau die Rechte besaß, diese Geschäfte überhaupt abzuschließen. Laut Quellen geht man davon aus, dass die NCAA die Rechte an den statistischen Daten ihrer Meisterschaften wie March Madness oder Frozen Four besitzt, die Schulen jedoch die Rechte an ihren Heimwettbewerben besitzen. Der MAC/Genius-Deal folgt dieser Vereinbarung: Die zwölf Schulen der Liga haben ihre Rechte kollektiviert, um alle Konferenzspiele, Konferenzmeisterschaften und alle Heimwettbewerbe außerhalb der Konferenz abzudecken.

Wettskandale

Damals wurde erwartet, dass der MAC-Deal und die Klarstellung durch die NCAA die Schleusen für zukünftige Konferenzen öffnen würden. Das ist nicht passiert. Es sollte mehr als ein Jahr dauern, bis eine andere FBS-Liga, Conference USA, eine ähnliche Partnerschaft mit IMG Arena ankündigte.

In der Zwischenzeit verschärften Skandale rund um das Baseballprogramm von Alabama und die Footballmannschaften von Iowa und Iowa State die öffentliche Kontrolle über Hochschulsport und Glücksspiel. Es gab auch die Entscheidung der AGA, ihren Kodex für verantwortungsvolles Spielen nach einem zu aktualisieren New York Times Serie, in der Sportwetten-Werbung auf dem Universitätsgelände detailliert beschrieben wurde. Die AGA änderte ihre Branchenstandards, indem sie „Hochschulpartnerschaften verbot, die Sportwettenaktivitäten fördern, vermarkten oder bewerben“.

Sportwetten scheinen vorsichtig zu sein, diese neue Norm in Frage zu stellen. Die AGA-Verschiebung führte zur Beendigung mehrerer Werbeverträge zwischen Hochschulen und Sportwettenanbietern, beispielsweise der Partnerschaft von Caesars mit LSU und von PointsBet mit Maryland.

Das AGA-Urteil hatte laut Personen, die an den Verhandlungen teilgenommen haben, auch unmittelbare negative Auswirkungen auf den Wert der Datenrechte der Hochschulen. Marketing-Assets und Team-IP sind oft wichtige Teile der Profi-Datengeschäfte, aber wenn Sportwetten sich vor Werbung für Hochschulen und Universitätscampusse fürchten, ist die Annahme, dass Datenunternehmen, die zwischen Universitäten und Betreibern sitzen, weniger Wert haben. Das habe die Verhandlungen mehr in Richtung strategischer Partnerschaftsabkommen und weg von Verträgen mit großen Bargeldkomponenten getrieben, sagten die Leute.

Am Mittwoch kündigte die NCAA an, dass sie sich bei den Gesetzgebern der Bundesstaaten dafür einsetzen werde, alle bestehenden und zukünftigen Glücksspielgesetze zu aktualisieren. Die Organisation möchte dem Schutz von Sportlern und der Überwachung der Integrität Priorität einräumen, sagt aber auch, dass „die Einnahmen aus Sportwetten teilweise in die Bildung fließen sollten, um die gefährdetere Studentengruppe zu unterstützen.“ Es ist unklar, ob dies auch Auswirkungen auf die Datengespräche haben könnte.

Mittelweg

Derzeit befindet sich der Hochschulsport irgendwo zwischen der Monetarisierung von Wetten und deren Vermeidung. Und das Ergebnis ist ein Datenmarkt, der ausschließlich aus inoffiziellen Feeds besteht.

Aber was passiert, wenn die Branche stärker fragmentiert wird? Wären Sportwettenanbieter in einer Welt, in der die Big Ten, SEC, ACC und Big 12 allesamt offizielle Wettdatenpartner haben, möglicherweise mit vier separaten Unternehmen, dann bereit, vier verschiedene Feeds zu kaufen? Und wie können die Konferenzen garantieren, dass die günstigeren inoffiziellen Feeds nicht tatsächlich mit ihren offiziellen identisch sind? Vielleicht erfahren wir es bald.

„Es werden einige Geschäfte abgeschlossen werden“, sagte Holt. „Aber selbst wenn Sie eine Power-Five-Konferenz sind und einen Exklusivvertrag unterzeichnen möchten und einer dieser Anbieter zu Ihnen kommt und sagt: ‚Hier sind 50 Millionen US-Dollar, wenn Sie Exklusivität garantieren können‘, wie würden Sie das tun? Es ist unmöglich. Und das wissen die Anbieter.“