BlackRock plant, GIP für rund 12,5 Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien zu kaufen. Dies ist der größte Deal seit der Übernahme des Vermögensverwaltungsgeschäfts von Barclays im Jahr 2009.
Fink hofft, dass GIP sein Privatmarktgeschäft beschleunigen wird, ähnlich wie BlackRock im Rahmen einer Übernahme im Jahr 2009 iShares erwarb und es als Sprungbrett nutzte, um sich als passiver Investmentriese zu etablieren, der es heute ist.
Laut einem internen Memo, das Fink und Capito an die Mitarbeiter verteilt haben und das Business Insider erhalten hat, wird die Kombination von BlackRocks Infrastruktur-Investmentgeschäft und GIP das Unternehmen zum weltweit größten Unternehmen mit einem Vermögen von 150 Milliarden US-Dollar machen. Es entsteht der zweitgrößte Infrastruktur-Investmentfonds.
„Wir glauben, dass dieser Bereich in den nächsten 10 Jahren einer der am schnellsten wachsenden Bereiche unseres Unternehmens sein wird.“ (Aus einem internen Memo)
GIP verwaltet Infrastrukturaktien und -anleihen im Wert von 100 Millionen US-Dollar mit Schwerpunkt auf den Sektoren Energie, Transport, Wasser, Abfallentsorgung und Digital. Zu den Investitionszielen gehören der Flughafen London Gatwick und der Flughafen Sydney.
Der Vorsitzende und CEO von GIP, Bayo Ogunlesi, wird dem Vorstand und dem Global Management Committee von BlackRock beitreten und als leitender Direktor bei Goldman Sachs zurücktreten.
Ogunlesi sprach zuvor mit Mike Mayo, Analyst bei Wells Fargo, da er intern mit der Führung von David Solomon, CEO von Goldman Sachs, unzufrieden war. Der Vorstand hat seine Unterstützung für CEO Solomon zum Ausdruck gebracht.
Der Deal wird Ogunlesi und die fünf GIP-Mitbegründer zu BlackRocks größten Aktionären machen, berichtete das Wall Street Journal.
Bei der Ergebnisbesprechung fügte Fink hinzu, dass GIP dabei sei, umfangreiche Mittel zu beschaffen, und dass er und Ogunlesi damit beschäftigt sein werden, sich mit Kunden zu treffen.
Umfassende Umstrukturierung und Erneuerung des Managements
BlackRock plant den Start eines neuen Geschäftsbereichs für globale Produktlösungen. Die Führungsposition übernimmt Stephen Cohen. Ziel ist es, die Art und Weise zu verändern, wie das Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen an Kunden verkauft.
In einem Memo, in dem die organisatorischen Änderungen des Unternehmens erläutert werden, sagen Fink und Capito, dass das neue Geschäft BlackRock dabei helfen wird, eine breite Palette von Anlagestrategien anzubieten, von ETFs über Investmentfonds bis hin zu Privatmärkten.
„Die unmittelbare Priorität dieses Geschäfts besteht darin, unseren Kunden die beispiellose Bandbreite an Anlagestrategien von BlackRock anzubieten, unabhängig von der Organisationsstruktur und maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse.“
Vor diesem Hintergrund hat BlackRock einige Änderungen in seinem Managementteam vorgenommen. Auch mehrere langjährige Führungskräfte verlassen das Unternehmen.
Salim Ramji, globaler Leiter von iShares und Indexinvestitionen, wird BlackRock nach zehn Jahren verlassen, um anderswo eine leitende Position zu übernehmen, heißt es in dem Memo.
Die neue Leiterin des Global Product Solutions-Teams für Amerika ist Jessica Tan, Leiterin für Nachhaltigkeit und Übergangsstrategie bei BlackRock. Jane Sloan, Europaleiterin von iShares, wird nun das Team für Europa und den Nahen Osten leiten.
Mit der Übernahme von GIP wird auch das Privatmarktgeschäft neu ausgerichtet. Im Jahr 2023 organisierte BlackRock seine Abteilung für alternative Anlagen neu und trennte seine Aktien- und Kreditabteilungen. Die fünf Mitbegründer von GIP werden BlackRock beitreten und die Infrastrukturplattform leiten.
Edwin Conway, ein langjähriger Leiter im Bereich alternativer Anlagen und zuletzt Leiter der Bereiche Aktien und Privatmärkte, wird nach der Übernahme von GIP das Unternehmen verlassen, um Möglichkeiten außerhalb des Unternehmens zu verfolgen. heißt es in dem Memo. Conway war bis Mai 2023 für alle alternativen Investmentgeschäfte von BlackRock verantwortlich.
Außerdem wird ein neues internationales Unternehmen gegründet, um die bestehenden Aktivitäten in Europa, dem Nahen Osten, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum zu überwachen. Die Top-Person ist Rachel Lord. Er war zuletzt für die Region Asien-Pazifik verantwortlich und steht auf der Kandidatenliste für die Nachfolge von Fink.
Charles Hatami, globaler Leiter der Gruppe für Finanz- und strategische Investoren, verantwortlich für die Beziehungen zu Großinvestoren wie Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds, wird dem globalen Managementausschuss von BlackRock beitreten.
Dritte Entlassung in den letzten 12 Monaten
BlackRock hat rund 600 Entlassungen vorgenommen. In einer Mitteilung an die Mitarbeiter wies das Unternehmen auf große Veränderungen in der Vermögensverwaltungsbranche hin.
„Während wir auf das Jahr 2024 blicken und uns auf eine sehr aufregende, aber ungewöhnliche Landschaft vorbereiten, haben wir einen unternehmensweiten und unternehmensweiten Plan zur Neuzuweisung von Ressourcen entwickelt“, schreiben Fink und Capito in dem Memo. heißt es.
In dem Memo heißt es, das Unternehmen werde seine Belegschaft weiter ausbauen und Kapazitäten aufbauen, um „wichtige Wachstumsbereiche zu unterstützen“, und spielt damit auf die am Mittwoch angekündigten Übernahmen an.
Erster Bitcoin-ETF gestartet
Am 10. Januar genehmigte die US-Börsenaufsicht SEC den ersten Bitcoin-ETF in den USA. BlackRock gehörte zu den lizenzierten Vermögensverwaltern, was zur Gründung des iShares Bitcoin Trust führte.
Es war ein langer Weg für BlackRock, die behördliche Genehmigung zu feiern. In der Vergangenheit hat das Unternehmen Krypto-Assets vernachlässigt, wobei Fink bekanntlich sagte, dass Bitcoin lediglich die weltweite Nachfrage nach Geldwäsche darstelle.
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