Vor einigen Jahren war das Interesse an Offshore-Windenergie so groß, dass Entwickler vorschlugen, Dutzende Milliarden Dollar auszugeben, um Hunderte von Turbinen in der Größe von Wolkenkratzern im Atlantik von Maine bis Virginia zu errichten.
Doch einige dieser Projekte gerieten kürzlich ins Wanken, nachdem Führungskräfte die Auswirkungen der Pandemie und der steigenden Zinsen auf die Lieferketten falsch eingeschätzt hatten. Für die Branche ist die Herstellung, der Transport und die Errichtung von Windkraftanlagen weitaus schwieriger als erwartet. In US-Gewässern wurden lediglich etwa zwei Dutzend Turbinen installiert, verglichen mit mehr als 6.000 in Europa, wo seit Jahrzehnten Offshore-Windparks gebaut werden.
Infolgedessen werden die Kosten der Offshore-Windenergie höher sein als erwartet und ihre klimatischen und wirtschaftlichen Vorteile werden in einigen Fällen Jahre später als erwartet eintreten.
Bei einigen Windparks kann es zu Verzögerungen kommen. Andere werden möglicherweise nie gebaut.
Bisher haben die östlichen Bundesstaaten Aufträge für den Bau von rund zwei Dutzend Offshore-Windparks mit einer elektrischen Leistung von 21 Gigawatt vergeben, was ausreicht, um den Bedarf von mehr als sechs Millionen Haushalten zu decken. Aber die Entwickler haben die Tarife für fast die Hälfte dieser Kapazität gekündigt oder eine Neuverhandlung gefordert. Analysten senken ihre Erwartungen: Laut BloombergNEF, einem Forschungszweig des Finanzdaten- und Informationsunternehmens von Michael Bloomberg, werden bis 2030 etwa 15 Gigawatt Offshore-Windenergie installiert. Das ist etwa ein Drittel weniger als noch im Juni erwartet. Europa hat bereits rund 32 Gigawatt Offshore-Windkapazität installiert.
Orsted, ein dänisches Unternehmen, das rund zwei Dutzend Offshore-Windparks, hauptsächlich in Europa, gebaut hat, hat zwei riesige Anlagen, die für die Gewässer vor New Jersey geplant waren, abgesagt und überlegt sich noch einmal, zwei weitere, die New York und Maryland versorgen sollen. Das Unternehmen sagte, es werde bis zu 5,6 Milliarden US-Dollar abschreiben. BP, das im Jahr 2020 1,1 Milliarden US-Dollar für eine 50-prozentige Beteiligung am US-Offshore-Windportfolio des norwegischen Energieunternehmens Equinor zahlte, hat kürzlich 540 Millionen US-Dollar seiner Investition abgeschrieben.
Staaten wie New York und Massachusetts bemühen sich darum, Projekte zu retten – und scheinen sich darüber im Klaren zu sein, dass sie für den von Offshore-Turbinen erzeugten Strom höhere Preise zahlen müssen, als sie erwartet hatten.
„Der US-amerikanische Offshore-Windmarkt steckt noch in den Kinderschuhen, und einige Bundesstaaten haben möglicherweise versucht, zu fliehen, bevor sie gehen konnten“, sagte Atin Jain, Senior Associate bei BloombergNEF. „Jetzt werden sie realistischer, was die Herausforderungen angeht, vor denen Entwickler stehen, und das wird auf lange Sicht helfen.“
Die Ostküste gilt seit langem als erstklassiger Standort für Offshore-Windenergie. Ähnlich wie in der Nordsee ist das Wasser relativ flach, ideal für Turbinen. Auch die nordöstlichen Staaten haben sich ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energien gesetzt, um den Klimawandel zu bekämpfen, aber es ist oft teuer und schwierig, Wind- oder Solarenergie in dicht besiedelte Küstenstädte und Vororte zu transportieren.
Der Mangel an anderen praktikablen Optionen zur Sanierung der Stromnetze im Nordosten erklärt, warum nur wenige Bundesstaaten und Präsident Biden ihre hohen Ziele für Offshore-Windenergie aufgegeben haben.
In einem Interview verwies Ali Zaidi, der nationale Klimaberater von Herrn Biden, auf die großen Offshore-Projekte in Massachusetts, New York und Virginia und wies darauf hin, dass die Branche seit ihrem Start vor drei Jahren schnell gewachsen sei. Die Regierung plant, bis 2025 bundesstaatliche Prüfungen für mindestens 16 Offshore-Windparks abzuschließen, von denen jeder Hunderttausende Haushalte mit Strom versorgen kann.
„Es gibt Projekte, die mit Turbulenzen konfrontiert sind, und das ist nicht trivial“, sagte Herr Zaidi. „Aber das reicht nicht aus, um uns davon abzuhalten, bedeutende Fortschritte voranzutreiben.“
Energiemanager sagen, dass die Branche aus ihren Fehlern lernt und Investitionen tätigt, die sich in den kommenden Jahren auszahlen dürften. Dominion Energy, ein großer Energieversorger mit Sitz in Virginia, treibt den Bau eines riesigen Windparks voran und gibt 625 Millionen US-Dollar für das erste in den USA gebaute Schiff aus, das die mehr als 300 Fuß langen Rotorblätter und andere Komponenten für Windkraftanlagen dorthin transportieren kann Meer.
„Wir mussten Vertrauen in unseren Zeitplan haben“, sagte Robert Blue, CEO von Dominion. „Eine Möglichkeit, Selbstvertrauen zu haben, besteht darin, ein Schiff zu haben“, fügte er hinzu.
„Die Welt sah völlig anders aus“
Orsted, der weltweit führende Offshore-Windparkentwickler, gewann in den Vereinigten Staaten an Bedeutung, indem er 2018 ein Unternehmen aus Rhode Island namens Deepwater Wind für 510 Millionen US-Dollar kaufte. Deepwater verfügte über den einzigen in Betrieb befindlichen Offshore-Windpark in den USA und besaß ein Portfolio geplanter Projekte.
Es war eine aufregende Zeit. Die Entwickler waren begierig darauf, einen neuen Markt zu erschließen, und beeilten sich, Verträge über die Bereitstellung von Strom aus in der Entwicklung befindlichen Offshore-Anlagen zu Tarifen zu unterzeichnen, die von einer geringen oder keiner Inflation ausgingen. Mit großen Turbulenzen hatten sie nicht gerechnet.
Das stellte sich als schlechte Wette heraus. Unter dem ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump, einem langjährigen Kritiker von Windkraftanlagen, hielt die Bundesregierung Genehmigungen zurück. Dann zerstörte die Pandemie die Lieferketten und verteuerte die Teile. Später erhöhte die Federal Reserve die Zinsen drastisch, um die Inflation einzudämmen, was die Kreditkosten in die Höhe trieb.
Jetzt saßen die Unternehmen mit der Aussicht fest, Multimilliarden-Dollar-Projekte zu bauen, um Strom zu Preisen zu liefern, die nicht mehr sinnvoll waren.
„Die Welt sah völlig anders aus“, sagte Mads Nipper, Vorstandsvorsitzender von Orsted, letzten Monat über die Jahre 2018 und 2019, als das Unternehmen einen Auftrag für den Bau des ersten der beiden Projekte in New Jersey, Ocean Wind 1, erhielt, die es seitdem gibt verschrottet.
Der letzte Schlag, sagte Herr Nipper, kam in den vergangenen Monaten, als klar wurde, dass ein Schiff, das das Unternehmen gebucht hatte, um die Fundamente zu installieren, mit denen die riesigen Turbinen im Jahr 2024 am Meeresboden verankert werden sollen, nicht rechtzeitig eintreffen würde. Diese Panne drohte mit potenziell enormen Kostensteigerungen.
Stattdessen zog sich das Unternehmen zurück, obwohl es bereits große Verluste erlitten hatte.
„Ich bezweifle sehr, dass sie jemals zu dem zurückkehren werden, was wir vor zwei oder drei Jahren erwartet hatten“, sagte Anders Schelde, Finanzvorstand von AkademikerPension, einem dänischen Pensionsfonds.
Wie andere Unternehmen konzentriert sich Orsted nun auf seine vielversprechenderen US-Deals und versucht, andere neu zu verhandeln oder auf Eis zu legen.
„Die Entwickler müssen entscheiden, welche Projekte realisierbar sind und welche nicht, und entsprechend vorgehen“, sagte Eamon Nolan, Partner der auf Energie spezialisierten Anwaltskanzlei Vinson & Elkins.
Orsted begann kürzlich mit der Stromerzeugung für Long Island auf einer bescheidenen Farm namens South Fork Wind und treibt die Entwicklung von Revolution Wind voran, einem 4-Milliarden-Dollar-Projekt, das Rhode Island und Connecticut mit Strom versorgen wird. Das Unternehmen entscheidet jedoch immer noch über die weitere Vorgehensweise bei einem anderen Projekt in New York namens Sunrise Wind, das im Rahmen seines vorherigen Vertrags möglicherweise nicht mehr wirtschaftlich ist.
Auch der Gesetzgeber versucht, Projekte zu retten. In Massachusetts und Connecticut ist es nun möglich, Verträge für neue Offshore-Windprojekte an etwaige Inflationsraten anzupassen, bevor mit dem Bau begonnen wird.
Auch die Bundesstaaten rechnen mit höheren Preisen. Bei einer im Oktober in New York durchgeführten Auktion boten die drei siegreichen Unternehmen den Energieversorgern an, Strom zu Preisen zu verkaufen, die etwa ein Drittel höher waren als bei früheren Zuschlägen.
Gouverneurin Kathy Hochul aus New York, eine Demokratin, kündigte außerdem eine weitere beschleunigte Auktion für Offshore-Windenergie im nächsten Jahr an, ein Schritt, der es Entwicklern von vier problematischen Projekten, darunter Sunrise Wind, ermöglichen könnte, zu höheren Strompreisen zu bieten.
„Es ist nicht so, dass die Leute gesagt haben: ‚Wir geben diese Auktionen auf‘“, sagte Deepa Venkateswaran, Analystin bei Bernstein, einem Forschungsunternehmen. „Aber sie fordern viel höhere Preise und fordern einen viel höheren Schutz.“
Auch die Branche steht vor einem Henne-Ei-Problem: Ein Grund dafür, dass Offshore-Windprojekte teuer sind, liegt darin, dass es in den USA an einer robusten heimischen Lieferkette mangelt. Aber Hersteller können den Bau großer Fabriken nicht rechtfertigen, wenn sie nicht wissen, ob es genügend Nachfrage gibt.
„Wenn es viele Projektabbrüche gibt, schwächt das die Argumente für die inländische Fertigung“, sagte Josh Irwin, Senior Vice President für Offshore-Verkäufe bei Vestas, einem dänischen Unternehmen, das der weltweit größte Turbinenhersteller ist. „Wir sind immer noch im abwartenden Modus.“
Dominion versucht mit seinem neuen Schiff Charybdis, das nach einem mythischen griechischen Seeungeheuer benannt ist, etwas von der Unsicherheit zu beseitigen. Obwohl es Monate hinter dem Zeitplan liegt und den Energieversorger etwa 25 Prozent mehr kosten wird als erwartet, sagten Führungskräfte, dass das 472 Fuß lange Schiff dem Unternehmen letztendlich Zeit und Geld sparen würde.
Das liegt daran, dass ein seit langem bestehendes Bundesgesetz, der Jones Act, vorschreibt, dass nur im Inland gebaute, besessene und besetzte Schiffe in US-Gewässern verkehren dürfen.
„Es wird nicht alle Probleme lösen, aber es ist ein Anfang, einen Weg zu in den USA gebauten Schiffen aufzuzeigen“, sagte Lars T. Pedersen, Geschäftsführer von Vineyard Offshore, das Projekte vor Massachusetts, New York und Kalifornien entwickelt.
Je nach Größe der Teile kann die Charybdis vier bis acht Windkraftanlagenkomponenten gleichzeitig transportieren. Der Schiffskran kann 2.200 Tonnen heben – ungefähr das Gewicht von sechs Boeing 747-Jets.
Dominion sagte, das Schiff würde es ihm ermöglichen, eine Turbine pro Tag zu errichten, sobald die Installationen für das 176-Turbinen-Projekt des Unternehmens begonnen hätten. Das wäre eine große Verbesserung gegenüber einem Pilotprojekt, das Dominion im Jahr 2020 durchgeführt hat, als das Unternehmen ein Jahr damit verbrachte, zwei Offshore-Turbinen zu installieren. Aufgrund des Jones Act nutzte das Unternehmen europäische Schiffe, die es von einem mehr als 800 Meilen entfernten Hafen in Nova Scotia aus betrieb, was das Projekt verlangsamte.
Diese Erfahrung half dabei, die Führungskräfte von Dominion davon zu überzeugen, dass sie ein Jones Act-konformes Schiff brauchten, das von US-Häfen aus eingesetzt werden konnte.
Die Charybdis, die in Brownsville, Texas, gebaut wird, ist zu etwa 70 Prozent fertig und Dominion geht davon aus, dass sie für Orsteds Revolution Wind-Projekt nahe der Küste von Connecticut zur Verfügung stehen wird. Das Schiff würde dann zum Dominion-Projekt wechseln, das das Unternehmen bis Ende 2026 abschließen möchte.
„Wir versuchen nicht, Rekorde aufzustellen“, sagte Herr Blue, Vorstandsvorsitzender von Dominion. „Wir versuchen, zuverlässige, erschwingliche und zunehmend saubere Energie zu liefern.“
