PointsBet hat DraftKings bis Dienstag Zeit gegeben, ein formelles Angebot für seine US-Aktivitäten abzugeben, nachdem das Unternehmen in letzter Sekunde von einem indikativen Angebot des US-Wettriesen in Höhe von 283 Millionen US-Dollar überrascht wurde.
PointsBet gab am Freitag bekannt, dass es von DraftKings ein unverbindliches indikatives Angebot mit einem Gesamtkaufpreis von 195 Millionen US-Dollar (283 Millionen US-Dollar) in bar erhalten hatte, auf schulden- und bargeldloser Basis. Dieses Angebot ist 45 Millionen US-Dollar höher als der Deal zwischen PointsBet und dem Merchandise-Riesen Fanatics, der letzten Monat vereinbart wurde.
PointsBet-Chef Sam Swanell wird nun über zwei Übernahmeangebote für das US-Geschäft nachdenken.Kredit: Chris Hopkins
Eine Wettquelle, die nahe an den Verhandlungen steht, aber nicht befugt ist, öffentlich zu sprechen, bestätigte den Zeitplan und sagte, der Vorstand von PointsBet habe keinen Grund zu der Annahme gefunden, dass der US-Riese nicht in gutem Glauben gehandelt habe. Es gab Marktspekulationen, dass das Angebot ein Versuch sein könnte, Fanatics den Zugang zu wichtigen Wettmärkten wie New York, New Jersey und Michigan zu verderben.
Aus einem von diesem Impressum erhaltenen Brief, der vom Vorstandsvorsitzenden von PointsBet, Brett Paton, an den Chef von DraftKings, Jason Robins, geschickt wurde, geht hervor, dass DraftKings bis zum 30. Juni Zeit hat, sich als besserer Bieter hervorzuheben, vorausgesetzt, es erfüllt eine Reihe von Bedingungen, auf die sich Fanatics bereits geeinigt hat. Die Aktionäre von PointsBet werden am 30. Juni über den Fanatics-Deal abstimmen.
Das an der ASX notierte Unternehmen PointsBet hat DraftKings außerdem gebeten zu bestätigen, dass es das Risiko einer Verzögerung oder Verweigerung der kartellrechtlichen Genehmigungen übernimmt, da es sich an einen „Hölle-oder-Hochwasser“-Standard halten wird. Es wurde außerdem bestätigt, dass der Vorstand von PointsBet den Aktionären weiterhin empfehlen wird, für die Transaktion mit Fanatics zu stimmen, da das Angebot von DraftKings unverbindlich ist.
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In dem Schreiben wird die Absicht von PointsBet dargelegt, DraftKings sofortigen Zugriff auf seinen Datenraum zu gewähren. Es zeigt auch, dass PointsBet es vorzieht, dass die Due Diligence von DraftKings aufgrund des Wettbewerbscharakters der beiden Gruppen von einem sauberen Team durchgeführt wird. In einer Clean-Team-Vereinbarung werden Verfahren festgelegt, denen die beiden Parteien zustimmen müssen, damit sensibles Material für den Fall geschützt ist, dass eine geplante Fusion nicht zustande kommt.
PointsBet hat außerdem eine schriftliche Bestätigung der Haltung von DraftKings zur Finanzierung des Bargeldverbrauchs des US-Geschäfts eingeholt. Die Fanatics-Transaktion begrenzt den Cash-Burn von PointsBet ab dem 1. Juli auf 21 Millionen US-Dollar.
Fanatics-Chef Michael Rubin sagte, die Gruppe sei „skeptisch“ gegenüber dem späten Angebot von DraftKings und nannte es einen „verzweifelten“ Schritt, seinen eigenen Deal mit PointsBet zu verlangsamen.
