Der angeschlagene Großkreditgeber Metro Bank hat sich nach einem Verhandlungswochenende mit Investoren auf einen Rettungsvertrag geeinigt, um seine Bilanz zu stärken.
Die Bank gab am späten Sonntag bekannt, dass sie sich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 325 Millionen Pfund gesichert habe, darunter 150 Millionen Pfund an neuem Eigenkapital von Aktionären und 600 Millionen Pfund an Schuldenrefinanzierung.
Die Kapitalbeschaffung wird von seinem größten Anteilseigner, dem kolumbianischen Milliardär Jaime Gilinski Bacal’s Spaldy Investments, angeführt, der 102 Millionen Pfund beisteuern wird. Sein Anteil wird von 9 % auf 53 % steigen, wodurch er zum Mehrheitsaktionär wird.
Metro diskutiert außerdem über den Verkauf von Wohnhypotheken im Wert von bis zu 3 Milliarden Pfund.
Die Aufsichtsbehörde der Bank of England, die Prudential Regulation Authority, soll sich in den letzten Tagen an eine Reihe großer Kreditgeber gewandt haben, darunter NatWest und JP Morgan Chase, um zu prüfen, ob sie Interesse am Kauf von Metro hätten.
Ein Sprecher der PRA sagte am Sonntagabend: „Die Prudential Regulation Authority begrüßt die Schritte der Metro Bank zur Stärkung ihrer Kapitalposition.“
Daniel Frumkin, Vorstandsvorsitzender von Metro, sagte: „Die heutige Ankündigung markiert ein neues Kapitel für die Metro Bank und erleichtert die Erzielung eines anhaltenden profitablen Wachstums in den kommenden Jahren.“
Bacal sagte: „Ich bin seit 2019 ein aktiver Investor der Metro Bank. Die Möglichkeit, Hauptaktionär der Bank zu werden, beruht auf meiner Überzeugung, dass physisches und digitales Banking notwendig ist, gestützt auf einen Fokus auf außergewöhnlichen Kundenservice. Ich glaube, dass das heute angekündigte Paket es der Bank ermöglicht, Wachstum voranzutreiben und auf der grundlegenden Arbeit der letzten drei Jahre aufzubauen.“
JP Morgan Chase prüfte ein mögliches Angebot, die gesamte Metro zu übernehmen, entschied sich jedoch am Samstagabend, nicht weiterzumachen, sagte eine Quelle. NatWest wurde außerdem gebeten, den Kauf des gesamten Unternehmens in Betracht zu ziehen, und erwägt möglicherweise dennoch die Übernahme des Hypothekenbuchs von Metro, wie bereits berichtet.
Berichten zufolge gehörten auch HSBC, Lloyds und Santander UK zu den Banken, die als potenzielle Metro-Käufer angesprochen wurden.
Die PRA beauftragte das Beratungsunternehmen EY mit der Sondierung potenzieller Käufer und es wird davon ausgegangen, dass sie einen Käufer für das gesamte Unternehmen gesucht hatte, anstatt Teile zu verkaufen.
Es stellte sich auch heraus, dass Metro in den letzten Wochen eine Anfrage vom rein digitalen Konkurrenten Shawbrook Bank erhalten hatte.
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