Der australische Dollar brach um 1,2 Prozent ein und fiel unter 66 US-Cent, während der Greenback gegenüber anderen wichtigen Währungen an Wert gewann.
Unterdessen trat der frühere viktorianische Premierminister Jeff Kennett nach fast einem Jahrzehnt in dieser Funktion als unabhängiger Schiedsrichter für Coles zurück. Er wird am 15. Februar durch Jenny Linsten ersetzt, die bisher Rechtsanwältin bei Clayton Utz und General Counsel der Ford Motor Company of Australia war.
Über Nacht fiel der S&P 500 um 0,4 Prozent, der Dow Jones um 0,6 Prozent und der Nasdaq Composite um 0,2 Prozent. Die Renditen am Anleihenmarkt schwankten und der US-Dollar stieg, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller in einer Rede warnte, dass die Politik bei den US-Zinsen „richtig festgelegt“ sei.
Spirit Airlines verlor 47,1 Prozent, nachdem ein US-Richter die Übernahme durch JetBlue Airways mit der Begründung blockiert hatte, dass dies höhere Flugpreise für Flieger bedeuten würde. JetBlue stieg um 4,9 Prozent.
Die Aktien von Banken zeigten sich unterdessen uneinheitlich, da die Gewinnberichtssaison für die letzten drei Monate des Jahres 2023 anläuft. Morgan Stanley sank um 4,2 Prozent, nachdem es mitteilte, dass eine rechtliche Angelegenheit und eine Sonderveranlagung seinen Gewinn vor Steuern um 535 Millionen US-Dollar (813 Millionen US-Dollar) schmälerten , während Goldman Sachs um 0,7 Prozent zulegte, nachdem Ergebnisse gemeldet wurden, die die Prognosen der Wall Street übertrafen.
Wird geladen
Glaubt man den Prognosen der Wall-Street-Analysten, dürften Unternehmen im gesamten S&P 500 für das vierte Quartal gegenüber dem Vorjahr, wenn überhaupt, ein mageres Gewinnwachstum vermelden. Aufgrund steigender Kosten und hoher Inflation stehen die Erträge seit mehr als einem Jahr unter Druck.
Für 2024 ist der Optimismus jedoch größer, da Analysten laut FactSet ein starkes Wachstum des Gewinns pro Aktie von 11,8 Prozent für S&P-500-Unternehmen prognostizieren. Dies und die Erwartung mehrerer Zinssenkungen durch die Federal Reserve in diesem Jahr haben dazu beigetragen, dass der S&P 500 in den letzten elf Wochen zehn erfolgreiche Wochen verzeichnete. Der Index bleibt innerhalb von 0,6 Prozent seines vor zwei Jahren erreichten Allzeithochs.
Die Renditen von Staatsanleihen sind am Anleihenmarkt bereits gesunken, da mit bevorstehenden Zinssenkungen gerechnet wird, von denen Händler glauben, dass sie bereits im März beginnen könnten. Es ist eine deutliche Kehrtwende im Vergleich zu den vergangenen Jahren, als die Federal Reserve die Zinsen drastisch erhöhte, in der Hoffnung, die hohe Inflation unter Kontrolle zu bringen.
Lockere Zinsen und Renditen verringern den Druck auf die Wirtschaft und das Finanzsystem und erhöhen gleichzeitig die Preise für Investitionen. Und laut Michael Wilson, Stratege bei Morgan Stanley, waren in den letzten sechs Monaten die Zinssätze die wichtigste Antriebskraft für den Aktienmarkt.
Er geht davon aus, dass sich diese Dynamik in naher Zukunft fortsetzt, wobei „der Anleihemarkt weiterhin das Sagen hat“.
Derzeit gehen Händler davon aus, dass die Zinsen bis 2024 weitaus stärker gesenkt werden, als die Fed selbst angekündigt hat. Das erhöht das Potenzial für große Marktschwankungen im Zusammenhang mit jeder Rede eines Fed-Beamten oder jedem Wirtschaftsbericht.
Waller, Mitglied des Fed-Reservevorstands, sagte, die sich abkühlenden Datenberichte hätten „mich zuversichtlicher gemacht als seit 2021, dass die Inflation auf einem Weg“ hin zum 2-Prozent-Ziel der Fed sei und dass die Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr „so lange wie möglich“ senken sollte Die Inflation erholt sich nicht und bleibt erhöht.“
Bis dahin geht es der Wirtschaft jedoch gut, sagte Waller, was der Fed die Möglichkeit gibt, eingehende Daten abzuwarten und zu überwachen, bevor sie den nächsten Schritt unternimmt.
„Wir können uns Zeit lassen, um sicherzustellen, dass wir das richtig machen“, sagte Waller und machte damit die Markterwartungen von 150 Basispunkten an Leitzinssenkungen in diesem Jahr zunichte.
Wird geladen
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe stieg am späten Freitag von 3,95 Prozent auf 4,06 Prozent, um den Druck auf den Aktienmarkt zu erhöhen. Höhere Renditen können sich negativ auf die Unternehmensgewinne auswirken und sich unter anderem negativ auf die Anleger auswirken, obwohl die 10-Jahres-Rendite immer noch deutlich unter dem Niveau von 5 Prozent liegt, das sie im Oktober erreichte.
An der Wall Street verzeichnete Boeing einen der größeren Verluste des Marktes, da weiterhin Sorgen über Probleme mit seinem 737 Max 9-Flugzeug nach dem kürzlichen Flugzeugunglück eines Flugzeugs der Alaska Airlines bestehen. Boeing verlor 7,9 Prozent.
Auf der Gewinnerseite stand die Carrols Restaurant Group, der größte Burger-King-Franchisenehmer in den USA, der um 12,5 Prozent zulegte. Restaurant Brands International kündigte an, alle Carrols-Aktien, die es noch nicht besitzt, für 9,55 US-Dollar pro Aktie in bar zu kaufen.
Die Aktienmärkte im Ausland notierten überwiegend im Minus, darunter auch der japanische Aktienmarkt, der sich auf einer Siegesserie befand und den höchsten Stand seit dem Platzen seiner Blase im Jahr 1990 erreichte.
Der Nikkei 225-Index rutschte um 0,8 Prozent ab, nachdem der Wert des japanischen Yen gegenüber anderen Währungen zulegte. Ein stärkerer Yen kann die Gewinne japanischer Exporteure schmälern, und er stieg mit der Erwartung, dass die Bank of Japan sich darauf vorbereiten könnte, ihre langjährige Politik, die Zinssätze unter Null zu halten, zu beenden.
mit AP
Der Market Recap-Newsletter ist ein Überblick über den Handelstag des Tages. Holen Sie es sich jeden TageNachmittag am Nachmittag.
