Dieser Artikel folgt auf den am 29. März 2024 veröffentlichten Artikel über den bevorstehenden Finanzcrash.
Per Einschreiben vom 7. April 2023gerichtet an Herrn Villeroy de Galhau, Gouverneur der Bank von Frankreich, bekräftigte der National Circle of Economists die Notwendigkeit, einen massiven Kaufplan für Gold als sicheren Hafen aufzustellenangesichts der derzeit herrschenden großen Wirtschaftskrise. Hier ist der Text des Briefes, auf den keine konkrete Antwort gegeben wurde.
📍🇨🇵„Das Gold Frankreichs“
Angesichts des hohen Risikos makroökologischer und geopolitischer Krisen ist die @CercleNatEco bekräftigt dies gegenüber dem Gouverneur des @banquedefrance seine Forderung nach einem massiven Kaufplan von 0r als höchstem und lebenswichtigem Zufluchtswert für die 🇨🇵 @afpfr
👇Brief an F. Villeroy de Galhau pic.twitter.com/q8mPC4OcOH— Cercle National des Economistes CNE (@CercleNatEco) 22. März 2024
Eine kleine Erinnerung an die Geschichte ist notwendig: Im Jahr 1933 dank der Beschlagnahmung von amerikanischem Goldwar Roosevelt gelungen Wiederbelebung der amerikanischen Wirtschaft und zu das Vertrauen wiederherstellen in dem System, das aufgrund der Weltwirtschaftskrise Ketteninsolvenzen ausgesetzt war. Tatsächlich ermöglichte dieses Gold die Aufrechterhaltung der amerikanischen Schulden, da der Dollar damals von Gold abhängig war.
Für einen Privatanleger entspricht der Kauf von Gold einer Form des „Debankings“. Ersetzen Sie einen immaterieller finanzieller Vermögenswert durch eine echtes physisches Gut ermöglicht es dem Anleger, die Auswirkungen eines Finanz- oder Bankencrashs zu verhindern und sich davor zu schützen. Dieser Schutz gilt außer in Fällen staatlicher Beschlagnahmung wie der Executive Order 6102 von Roosevelt.
An den Märkten hat Gold gerade alle Handelsrekorde seit zehn Jahren gebrochen.
Zu den Serienrekorden von Gold gesellen sich die aller europäischen Börsenindizes. Und das ist angesichts der Wirtschaftslage verschiedener europäischer Länder mehr als überraschend.
Eine mögliche Erklärung liegt in der Tatsache, dass Unternehmen an der Pariser Börse notiert sind sind nicht mehr wirklich Franzosen.
Aber wer kontrolliert dann diese Unternehmen? Welcher Nationalität? Oh Überraschung: Wir finden wieder Blackrock, Vanguard und Amundi, die 25,9 % der CAC 40-Unternehmen halten!
Diese Unternehmen sind auch Anteilseigner zahlreicher Laboratorien, die Covid-Impfstoffe hergestellt haben, sowie Eigentümer eines großen Teils der ukrainischen Agrarflächen.
Um die Verluste aufgrund der jüngsten Pleiten des amerikanischen Bankensektors auszugleichen, haben diese Investmentgesellschaften daher ein besonderes Interesse daran, dass die Preise weiter steigen.
Diese Fonds verwenden Hochfrequenzhandelsalgorithmen (eine Art Expertensystem, das so viel wie möglich nach festgelegten Regeln „handelt“ (kauft oder verkauft). Maschinen, die auf Regeln der künstlichen Intelligenz basieren und dabei helfen, die Emotionen von Händlern seit 80 Jahren auszulöschen!). Diese Algorithmen berücksichtigen beim Handel nicht mehr die reale Wirtschaft und variieren daher die Preise. Eine Trennung zwischen der produktiven Wirtschaft des Primärsektors und der Finanzwirtschaft. Dies erklärt zum Teil die jüngsten Manipulationen und die von den europäischen Börsen gebrochenen Rekorde, Rekorde, die überhaupt nichts mit der aktuellen Wirtschaftslage der betreffenden Länder zu tun haben, auch wenn diese Rekorde durch außergewöhnliche Gewinne gestützt wurden, die von börsennotierten Unternehmen angekündigt wurden. Allerdings gehen die Märkte grundsätzlich davon aus, was eindeutig nicht mehr der Fall ist.
Tatsächlich begnügen sich Banker nicht damit, nahezu alle Volumina zu erwirtschaften, sondern emittieren derivative Produkte: Abwärts- oder Aufwärtsoptionen auf Wertpapiere, Indizes oder Metalle. Der ursprüngliche Zweck dieser Derivate bestand darin, ein Risiko abzusichern – beispielsweise aus dem rasanten Anstieg des Ölpreises oder anderer Rohstoffe, den ein Unternehmen nicht in seinen Preisen abbilden konnte.
Theoretisch Marktbetreiber sollen die Kontrahenten erwerben dieser derivativen Produkte. Meistens ist dies jedoch nicht der Fall. Das perfekte Beispiel sind Metalle, für die die Summe der bestehenden Derivateprodukte auf Gold oder Silber nicht bereitgestellt werden könnte, wenn Kunden diese Kaufoptionen in physischen Besitz umwandeln wollten. Daher betreiben Banken mit diesen Produkten eine völlig unkontrollierte Geldschöpfung. Und deshalb die Gemeinschaft dazu bringen, dieses Risiko einzugehen.
Aber was machen sie mit diesen Produkten? Sie nutzen sie bereits für eigene Zwecke, um mit Hebelwirkung auf die Variablen zu spekulieren, die sie spielen wollen: seien es Indexderivate, die Portfolios absichern oder ein Aufwärtsphänomen verstärken sollen. Anschließend verkaufen sie diese Finanzprodukte an Fachleute und die Öffentlichkeit.
Wir können daher den unwahrscheinlichen Volkswagen-Fall aus dem Jahr 2008 anführen, bei dem Hedgefonds (spekulative Fonds), die beschlossen hatten, die Aktie nach unten zu drücken, sich in einer unwahrscheinlichen Situation befanden. Tatsächlich hatte das Porsche-Unternehmen 31 % des VW-Kapitals durch Call-Optionen auf die Aktie selbst von Bankern erworben. Diese verkaufenden Bankiers hatten selbst die notwendigen Wertpapiere gekauft, damit diese verkauften Optionen ausgeübt werden sollten. Die Hedgefonds, die Volkswagen-Wertpapiere unentgeltlich verkauft hatten (Naked Short Selling, ohne Besitz des zugrunde liegenden Wertpapiers, englisch naked short), sahen sich daher gezwungen, Aktien um jeden Preis zurückzukaufen. Wertpapiere, die eigentlich nicht mehr existierten, was die Aktie verursachte Preis soll sich in zwei Tagen verdoppeln. Hedgefonds hätten an dieser berühmten Volkswagen-Kurve zwischen 20 und 30 Milliarden Euro verloren. Nur Finanzmärkte außerhalb der realen Welt lassen solche abweichenden Situationen zu.
Dieses System gilt auch für Indizes. Diese Indizes werden auf Basis eines Aktienkorbs berechnet. Aber auch hier „vergessen“ Banken oft, sich bei ihrem Indexmanagement gegen die notwendigen Kontrahenten abzusichern. Was wir ETFs (Exchange Traded Funds) nennen. Echte Risiken, die nicht immer zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet werden und die kostspielig sein können, wenn Positionen aufgelöst würden (Kerviel-Affäre der Société Générale) oder wenn Margin Calls für diese nicht abgesicherten Positionen vorgenommen würden.
Der katastrophale Zustand der französischen Finanzen, der Zustand unserer Wirtschaft, die Zehntausenden von Unternehmensinsolvenzen, muss uns daher alarmieren um uns zu drängen eine echte Kontrolle über unsere öffentlichen Finanzen zu fordern, durch die Goldkontrolle der Banque de France, die gerade katastrophale Ergebnisse bekannt gegeben hat: „Ein katastrophaler Verlust für die Banque de France, Opfer des Anstiegs ihrer Zinssätze.“
Die Transparenz der öffentlichen Finanzen ist eine Verpflichtung, insbesondere in einem wirtschaftlichen Kontext, in dem die Dekorrelation zwischen Finanzen und Wirtschaft total ist.. Dies wird umso deutlicher, wenn es zu Haushaltsdefiziten kommt, wie sie Wirtschaftsminister Bruno Lemaire in Höhe von 15 Milliarden angekündigt hat, und damit einen beispiellosen Dilettantismus demonstrieren. Und es ist nicht Regierungssprecherin Prisca Thevenot, die als Verstärkung kommen wird, weil sie nicht in der Lage war, die einfachen Fragen zu beantworten: „Wer wird unsere Schulden kaufen?” in den kommenden Monaten, oder zu welchem Preis. Und das noch bevor Frankreichs Rating überprüft wird.
