Aon steht kurz vor der Übernahme des US-Versicherungsmaklers USI Insurance Services von der Private-Equity-Gesellschaft KKR. Die Transaktion wird auf rund 17 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden beziffert. Eine offizielle Bekanntgabe könnte bereits am Montag erfolgen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.
Milliardenschwere Transaktion im Versicherungssektor
Der in London ansässige Risikoberater Aon verhandelt intensiv über den Kauf des US-Maklers. Das Übernahmevolumen von etwa 17 Milliarden US-Dollar schließt nach Angaben von Insidern auch die bestehenden Verbindlichkeiten ein. Die Gespräche befinden sich in der Endphase, und eine Einigung könnte laut aktuellen Berichten von Branchenbeobachtern bereits am kommenden Montag offiziell verkündet werden, sofern die letzten Verhandlungsdetails reibungslos geregelt werden.
Beide Seiten hielten sich bislang bedeckt. So konnten die in London beheimatete Aon sowie USI Insurance Services mit Sitz im US-amerikanischen Valhalla, New York, unmittelbar nicht für eine Stellungnahme erreicht werden. Auch die in New York City ansässige Beteiligungsgesellschaft KKR lehnte jeden Kommentar zu den laufenden Verhandlungen ab.
Die Rolle von KKR und die Historie der Beteiligung
Für den Investor KKR, der zuletzt besonders starke Quartalserlöse im Bereich der Vermögensverkäufe verzeichnete, reiht sich dieser Schritt in eine Serie bedeutender Desinvestitionen ein. Zuvor hatte das Unternehmen unter anderem sein Rechenzentrumskühlungsgeschäft CoolIT sowie die Luft- und Raumfahrtsparte von Circor veräußert.
Die Historie der Beteiligung an USI reicht in das Jahr 2017 zurück. Damals hatte KKR gemeinsam mit dem kanadischen Pensionsfonds Caisse de dépôt et placement du Québec den Makler für 4,3 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden von der Onex Corporation übernommen. Im Anschluss investierte KKR nach übereinstimmenden Berichten nochmals mehr als $1 billion an zusätzlichen Mitteln, wodurch das Private-Equity-Haus zum mit Abstand größten Anteilseigner aufstieg.
Strategische Bedeutung und finanzielle Aussichten für Aon
Sollte die Transaktion wie geplant zum Abschluss kommen, bedeutet dies für den Käufer eine deutliche Stärkung der Marktposition im Segment der mittelständischen Unternehmen. Marktbeobachtern zufolge zielt der Zukauf darauf ab, das Dienstleistungsportfolio gezielt auszubauen.
Finanziell soll sich der Schritt nach Einschätzung von Analysten zeitnah auszahlen. Demnach wird erwartet, dass die Übernahme den Gewinn je Aktie (EPS) bereits im Jahr 2028 positiv antreibt.
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