Die US-Aktienfutures verzeichneten am Sonntagabend Gewinne, während Anleger den Start des August-Handels mit der Erwartung des Arbeitsmarktberichts für Juli und einer intensiven Woche von Unternehmensberichten erwarteten. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average stiegen um 200 Punkte bzw. 0,4 %, während die S&P 500-Futures um 0,5 % und die Nasdaq-100-Futures um 0,8 % zulegten, laut einem Bericht von CNBC.
Dieser Aufwärtstrend folgt auf einen Freitag, an dem die drei wichtigsten Indizes höher schlossen: Der Dow Jones stieg um 276,97 Punkte (ca. 0,53 %) auf 52.485,03, der S&P 500 legte um 0,7 % auf 7.489,72 zu und der Nasdaq Composite kletterte um 1 % auf 25.373,85.
Fokus auf den Arbeitsmarkt und die Geldpolitik
Im Zentrum des Marktgeschehens steht der für den 7. August erwartete Bericht über die Nichtlandwirtschaftlichen Beschäftisungen (Nonfarm Payrolls). Die Schätzungen hierzu variieren leicht: Laut FactSet-Konsensdaten wird ein Zuwachs von 87.500 Stellen im Juli erwartet, gegenüber 57.000 im Vormonat. Eine Umfrage von Reuters prognostiziert hingegen einen Zuwachs von 83.000 Arbeitsplätzen. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich von 4,2 % auf 4,3 % steigen.
Die Daten werden die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve maßgeblich beeinflussen. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh bekräftigte die Absicht der Zentralbank, die Inflation auf das Ziel von 2 % zu senken, bot jedoch weniger konkrete Anhaltspunkte für künftige Schritte. Die Kerninflation des Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index lag im Juni bei 3,3 % im Jahresvergleich. Laut Econotimes preisen die Futures-Märkte derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 64 % für eine Zinserhöhung im September ein, falls der Arbeitsmarkt unerwartet stark bleibt.
KI-Ausgaben und Unternehmensberichte
Neben den Makrodaten beobachten Investoren die Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI). Während Microsoft durch einen starken Ausblick für das Cloud-Geschäft Kursgewinne verzeichnete, sank die Aktie von Meta Platforms nach einem deutlichen Rückgang des Cashflows. Megan Horneman, Chief Investment Officer bei Verdence Capital Advisors, erklärte gegenüber CNBC, dass Anleger weniger bereit seien, hohe KI-Investitionen ohne klare Belege für ein entsprechendes Gewinnwachstum zu akzeptieren.
In der kommenden Woche stehen Berichte von einem Viertel der S&P 500-Unternehmen an. Zu den erwarteten Ergebnissen gehören:
- Technologie und Halbleiter: Advanced Micro Devices (AMD), Palantir und SpaceX (mit seinem ersten Quartalsbericht am Dienstag).
- Konsum und Pharma: McDonald’s, Costco Wholesale, Kraft Heinz, Walt Disney sowie Eli Lilly und Merck.
- Industrie: Caterpillar.
Geopolitische Entwicklungen und Rohstoffpreise
Die Ölpreise gaben nach, nachdem Präsident Donald Trump am Sonntag erklärte, einen geplanten Angriff auf den Iran abgesagt zu haben. Zuvor waren die Preise gestiegen, da Berichte über eine neue Welle von Schlägen und schwindende Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung den Markt belastet hatten. Brent-Crude-Futures fielen um 3,52 $ auf 84,41 $, während West Texas Intermediate (WTI) um 3,49 $ auf 81,18 $ pro Barrel sank, wie CNBC berichtete.
Trotz der jüngsten Volatilität durch geopolitische Spannungen und höhere Renditen von Staatsanleihen bleibt der S&P 500 im Jahr 2026 insgesamt um mehr als 9 % gestiegen. LSEG IBES-Daten weisen darauf hin, dass die Gewinne des S&P 500 auf einen Anstieg von 29,3 % gegenüber dem Vorjahr zusteuern.
Internationale Marktreaktionen
Während die US-Futures stiegen, zeigten sich die asiatischen Märkte negativ. Der japanische Nikkei 225 sank um 1,43 % und der Topix um 1,45 %. In Südkorea fiel der Kospi zum Handelsstart um 4,57 %, während der Kosdaq um 1,67 % nachgab. Auch der australische S&P/ASX 200 lag mit einem Minus von 0,36 % im Minus.
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