Warum die Inflation – nicht der Krypto-Crash – Bitcoin definieren wird

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Krypto ist ausgefallen. Schlecht. Bitcoin ist auf dem niedrigsten Preis seit 18 Monaten und die daraus resultierenden Schlagzeilen sind dramatisch. Und doch ist angesichts des Krypto-Crashs nicht alle Hoffnung verloren. Trotz des fallenden Wertes von Bitcoin bleibt abzuwarten, wie sich die breitere Wirtschaftslandschaft auf die langfristige Akzeptanz der Münze auswirkt.

Wieso den? Denn die Anwendungsfälle von Bitcoin nehmen vor dem Hintergrund der globalen Inflation tatsächlich zu. Über die Bewertung hinaus findet Bitcoin in diesem Moment des Marktwahnsinns neuen Nutzen. Die größte und älteste Münze von Crypto ist an mehreren Fronten vielversprechend – von Regierungen, die sie im internationalen Handel erforschen, bis hin zu Investoren, die nach einem digitalen Wertaufbewahrungsmittel suchen. Schauen wir uns an, warum die Inflation – und nicht der Krypto-Marktcrash – Bitcoin für die kommenden Jahre bestimmen wird.

Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel

Da die Inflation in den Vereinigten Staaten auf 8 % steigt, suchen Anleger verzweifelt nach einem Wertaufbewahrungsmittel – einem Vermögenswert, der seinen Wert über die Zeit halten kann, ohne an Wert zu verlieren. Gold war in der Vergangenheit die bewährte Inflationsabsicherung. Dieses Mal wurden 10 Milliarden US-Dollar aus Goldfonds abgezogen, da sich die Anleger zunehmend einer neueren Alternative zuwenden: Bitcoin.

Und warum nicht? Wie Gold ist Bitcoin selten und gilt als endlicher Vorrat. Unter Berufung auf die Marktkapitalisierung von Bitcoin in Höhe von 700 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu Gold im Wert von rund 2,6 Billionen US-Dollar, das als Anlage gehalten wird, sagte Goldman Sachs im Januar, dass die Kryptowährung derzeit einen Anteil von 20 % am Wertaufbewahrungsmarkt hat.

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Es ist wichtig zu beachten, dass eine weitere Marktreife erforderlich ist, bevor Bitcoin vollständig als Wertaufbewahrungsmittel akzeptiert wird. Ein reifer Markt zählt langfristige Investoren, die es sich leisten können, Kursrückgänge zu überstehen. Ebenso ist ein reifer Markt wie Gold auf gemeinsame Rahmenbedingungen, Metriken und Klassifizierungen aller Marktteilnehmer angewiesen. Die diesjährige Volatilität der Kryptowährung spiegelt keinen reifen Markt wider – noch nicht.

Trotz der steigenden Korrelation der Münze mit dem Nasdaq und anderen Risikoanlagen ist Bitcoin immer noch eine mechanisch deflationäre Währung, die darauf ausgelegt ist, ihren Wert langfristig zu halten. Genau wie die Internet-Blase um die Jahrhundertwende können die heutigen wilden Intraday-Höhen und -Täler in gewisser Weise auf den Hype und die Finanzialisierung eines revolutionären Trends in seinen frühen Tagen zurückgeführt werden.

Erwarten Sie, dass institutionelle Anleger und kryptospezifische Fonds als stabilisierende Kräfte auf dem Markt fungieren, da digitale Vermögenswerte immer mehr angenommen werden. Dies wird die dringend benötigte Reife und potenziell mehr Käufer liefern, die Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel sehen.

Bitcoin im internationalen Handel und Abwicklung

Geschwindigkeit, Effizienz, Risiko: Es gibt mehrere Gründe, warum grenzüberschreitendes digitales Bezahlen auch in Zeiten hoher Inflation erkundet wird. Beispielsweise hat die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) kürzlich Prototypen für eine gemeinsame Plattform für digitale Währungen entwickelt. Die Entwicklung mit dem Codenamen „Project Dunbar“ beweist, dass Finanzinstitute digitale Währungen der Zentralbank verwenden könnten, um auf einer gemeinsamen Plattform direkt miteinander Geschäfte zu tätigen. Das Problem für die Banken ist jedoch, dass die Realisierung eines solchen Projekts noch Jahre entfernt ist.

Anfang dieses Jahres skizzierte das Weltwirtschaftsforum die Vorteile digitaler Währungen im globalen Handel. Dazu gehören Geschwindigkeit – wodurch die Zahlungsabwicklungszeit von Tagen auf Minuten verkürzt wird – sowie alternative Kredite – unter Verwendung eines öffentlichen Blockchain-Ledgers, um den Finanzverlauf zu teilen und Kredite für den Import und Export zu zeichnen. Da es sich um die mit Abstand beliebteste Kryptowährung handelt, ist Bitcoin gut positioniert, um die Einführung digitaler Gelder in das Finanzökosystem anzuführen.

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Wir sehen bereits, dass dies geschieht. Nach den diesjährigen Sanktionen der internationalen Gemeinschaft erwog Russland, Bitcoin als Bezahlung für seine Öl- und Gasexporte aus „befreundeten“ Ländern zu akzeptieren. Trotz der offensichtlichen Verzweiflung des Landes, Sanktionen zu umgehen, würde der Schritt einen Präzedenzfall im internationalen Handel schaffen und wiederum zu einer weiteren Einführung von Bitcoin führen. Diese Bemühungen, den Handel zu „entdollarisieren“, könnten auch dazu führen, dass die Volatilität von Bitcoin nachlässt, da mehr solcher Trades in der digitalen Währung getätigt werden.

Bitcoin in Entwicklungsländern

Leider teilt die Mehrheit der Welt den heutigen wirtschaftlichen Schmerz. Die Inflation untergräbt die Kaufkraft von Währungen jenseits des Dollars, was sich besonders hart auf die Entwicklungsländer auswirkt. Von der türkischen Lira bis zum nigerianischen Naira belastet die Inflation die lokalen Währungen in den Wirren der Erholung nach der Pandemie. Hier führen wirtschaftliche Unsicherheit und Instabilität zu einer stärkeren Einführung von Bitcoin.

In der Türkei hat sich die Landeswährung gegenüber dem Dollar im letzten Quartal des Jahres 2021 aufgelöst. Infolgedessen stieg das Handelsvolumen mit Kryptowährungen unter Verwendung der Lira an drei Börsen auf durchschnittlich 1,8 Milliarden US-Dollar pro Tag. In Nigeria führte unterdessen eine ähnliche Geschichte von Währungsabwertungen und strengen Zugangskontrollen zu Fremdwährungen zu mehr Bitcoin. Ebenso in Russland.

Bitcoin entwickelt sich zunehmend zu mehr als nur einem Wertaufbewahrungsmittel für die Menschen – es ist ein Schutz vor Hyperinflation. Wohin das führen wird, bleibt abzuwarten. Mit dem Wachstum könnte es Community-Pushs geben, die zu mehr landesweiten Einführungen von Kryptowährungen wie in El Salvador führen.

Was auch immer als nächstes passiert, es ist klar, dass sich die Gespräche und Perspektiven rund um Bitcoin mit der Inflation weiterentwickeln. Ob Investoren mit Krypto als Wertaufbewahrungsmittel experimentieren, internationale Banken und Regierungen es im Handel nutzen oder die Bevölkerung versucht, ihre Kaufkraft zu schützen, wir treten in eine neue Phase der Einführung ein.

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Etwas zufälligerweise erfolgt eine zunehmende Akzeptanz gleichzeitig mit einer erhöhten Skalierbarkeit. Bitcoin wird seit Jahren durch seine vergleichsweise langen Transaktionszeiten gebremst. In letzter Zeit ist die Skalierbarkeit jedoch dank Entwicklungen wie The Lightning Network und seinen schnellen Transaktionen zwischen den teilnehmenden Knoten zu einer geringeren Hürde geworden. Dies ist der Schlüssel, wenn Bitcoin die Position des funktionalen Geldes im internationalen Handel und in der gesellschaftlichen Währung einnehmen soll. Beobachten Sie diesen Bereich.

Chen Li ist CEO und Gründer von Digital Asset VC at Youbi Hauptstadt.

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