Schieferbohrer warnen vor höheren Kosten, da sie Rekordgewinne melden

Schieferunternehmen melden Rekordgewinne, warnen jedoch davor, dass die Inflation im Ölfeld sie dazu veranlasst, ihre Ausgaben zu erhöhen.

Ein Maß für den Nettogewinn von Pioneer erreichte etwa 2,37 Milliarden US-Dollar, mehr als das Sechsfache dessen, was zur gleichen Zeit im letzten Jahr gemeldet wurde. Der Gewinn von Diamondback Energy betrug 1,46 Milliarden US-Dollar, gegenüber 328 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Diamondback Energy mit Einrichtungen in Texas meldete einen Anstieg des Nettogewinns im zweiten Quartal.


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Callaghan O’Hare/Bloomberg News

Gleichzeitig erhöhen viele Schieferunternehmen ihre Budgets, um mit dem Arbeitskräftemangel und den steigenden Preisen für Rohstoffe und Dienstleistungen fertig zu werden. Pioneer geht davon aus, dass sein Jahresbudget um etwa 7 % auf etwa 3,7 Milliarden US-Dollar wachsen wird, während Devon Energy Corp.

sieht sein Budget um etwa 6 % steigen.

Die zusätzlichen Ausgaben werden die Öl- und Gasproduktion nicht ankurbeln. Stattdessen sei die Erhöhung notwendig, um ihre Produktionsziele für das Jahr zu erreichen, sagten die meisten Unternehmen. Die Produktion von Schieferquellen geht rapide zurück, was Unternehmen dazu zwingt, neue Quellen zu bohren, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Steigende Bohrkosten machen es schwieriger, die Rückgänge abzuwehren.

Führungskräfte des Unternehmens sagten, dass Preiserhöhungen alles betreffen, von Bohrinseln über den Diesel, der Fracking-Einheiten antreibt, bis hin zum Stahl, den Raufbolde in Bohrlöcher einsetzen. Mehr als 10 der größten Fracker haben laut der Investmentfirma Pickering Energy Partners ihre Budgets für das Jahr erhöht, wobei erwartete Steigerungen zwischen 2 % und 18 % liegen.

„Es ist schwer, auf einen bedeutenden Artikel hinzuweisen, der nicht einen gewissen Preisanstieg erfahren hat“, sagte Thomas Jorden, Chief Executive von Coterra Energy, in der vergangenen Woche gegenüber Investoren.

Laut dem Energieberatungsunternehmen Rystad Energy mussten die Betreiber in diesem Jahr mit einer Kostensteigerung von 20 % bis 30 % aufgrund der Inflation im Vergleich zu 2021 fertig werden.

Die Inflation wurde durch gewaltige Gewinne aufgrund der hohen Ölpreise mehr als ausgeglichen. „Die Bewegung des Ölpreises übertrifft im Hinblick auf die Renditen alle inflationären Effekte“, sagte Gregory Hill, Chief Operating Officer bei Hess Corp.

Aber die Kostensteigerungen könnten die zukünftige Ölförderung beeinträchtigen. Schieferunternehmen versuchten bereits, ihre Ausgaben nach Jahren schlechter Renditen einzudämmen, indem sie Bargeld zu den Aktionären und weg vom Feld umleiteten. Hess sagte, es werde in diesem Jahr bis zu 75 % seines freien Cashflows durch Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre zurückgeben. Pioneer sagte, dass 95 % seines freien Cashflows im zweiten Quartal an die Aktionäre gingen. Es wurde erwartet, dass diese Verschiebung das Produktionswachstum trotz der weltweit steigenden Ölnachfrage und der jüngsten Preiserhöhungen begrenzen würde.

„Die Enge im Ölfeld führt zu einer höheren Inflation [and] macht es schwieriger, die Produktion rechtzeitig online zu stellen“, sagte Kevin MacCurdy, Geschäftsführer bei Pickering Energy Partners.

Einige Hersteller, darunter ConocoPhillips,

Pioneer und Diamondback ließen zu, dass ihre Ölproduktion in den kontinentalen USA im Vergleich zum Vorquartal um etwa 1 % bis 2 % zurückging. Als Grund für den Rückgang nannte Pioneer eine Veräußerung.

Die Energy Information Administration erwartet, dass die US-Ölproduktion in diesem Jahr um etwa 1 Million Barrel pro Tag wachsen wird, aber die Produktion ist bisher größtenteils stagniert. Laut EIA ging die Inlandsproduktion zwischen April und Mai um etwa 30.000 Barrel Öl pro Tag auf unter 11,6 Millionen zurück. Schlechtes Wetter in North Dakota in diesem Frühjahr hat den Betrieb dort gestört, sagten Unternehmen.

Die Biden-Regierung hat die Schieferbohrer wiederholt aufgefordert, die Produktion zu steigern und dabei zu helfen, eine längere Phase erhöhter Benzinpreise zu beenden, die die Inflation gestützt hat. Amos Hochstein, ein Energiesicherheitsberater der Verwaltung, sagte letzte Woche auf CNBC, dass Unternehmen „die Frack-Crews zusammenstellen müssen … und investieren müssen, damit sie zusätzliche Ölförderung haben können“.

Führungskräfte des Unternehmens sagten, Fracking-Crews seien sehr gefragt, insbesondere im ölreichen Permian Basin, in West-Texas und New Mexico. Westliches Petroleum Corp.

teilte den Investoren mit, dass etwa 100 Millionen US-Dollar in die Region umverteilt würden, um dort Kostensteigerungen von über 10 % auszugleichen. Ein angespannter Markt für Dienstleistungen belastet auch die Produzenten in den Erdgasfeldern von Appalachia, sagten Unternehmen.

Dienstleistungsunternehmen, die den Produzenten Arbeiter und Ausrüstung zur Verfügung stellen, haben während der Pandemie Maschinen eingemottet und Tausende von Arbeitern entlassen. Sie haben seitdem wenig in neue Geräteflotten investiert, was einigen Dienstleistungsunternehmen die Möglichkeit gibt, höhere Preise festzusetzen, sagten Analysten und Führungskräfte.

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Schieferunternehmen haben versucht, die Auswirkungen der Inflation auf ihre Budgets abzufedern, indem sie Kosten senkten, wo immer sie konnten. Diamondback Energy sagte, seine Ingenieure bohrten etwas kleinere Bohrlöcher, um die Kosten zu senken, und wandten sich elektrischen Fracking-Flotten zu, die mit Erdgas betrieben werden, das billiger als Diesel ist.

Dennoch haben Unternehmen davor gewarnt, dass sie davon ausgehen, dass die Budgets im nächsten Jahr weiter steigen werden. Der Erdgasproduzent Range Resources Corp.

teilte den Investoren kürzlich mit, dass das Budget für 2023 im Vergleich zu diesem Jahr um 10 % bis 15 % höher ausfallen werde.

„Die Inflation ist immer noch bei uns, sie bleibt bei uns“, sagte Ryan Lance, Chief Executive von ConocoPhillips.

Schreiben Sie an Benoît Morenne unter [email protected]

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