Q4-Dateien mit Sitz in Toronto werden an der TSX veröffentlicht

Das in Toronto ansässige Investor Relations (IR) -Softwareunternehmen Q4 hat einen vorläufigen Prospekt eingereicht, da das Unternehmen an der Toronto Stock Exchange (TSX) an die Börse gehen will.

Q4 plant den Börsengang über einen Börsengang. Die Anzahl der zu verkaufenden Stammaktien im vierten Quartal sowie der Preis der Stammaktien wurden noch nicht ermittelt. Das Unternehmen plant, unter dem Symbol “QFOR” zu handeln.

CIBC Capital Markets, National Bank Financial und Credit Suisse Securities fungieren als gemeinsame Bookrunner der Transaktion. Weitere Zeichner dieses Börsengangs sind Canaccord Genuity, Raymond James, RBC Capital Markets, Stifel Nicolaus Canada, TD Securities und INFOR Financial.

Q4 ist ein globaler Anbieter von Cloud-basierten IR- und Kapitalmarktlösungen. Die Angebote des Unternehmens erstrecken sich über Websites, virtuelle Ereignisse, Unternehmenszugriff, Daten und Analysen, Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Kapitalmarktinformationen. Q4 behauptet, dass seine Plattform von 2.400 öffentlichen Unternehmen genutzt wird, darunter die Hälfte der Unternehmen des S & P 500, die zum 31. März 2021 jeden Monat von mehr als 12 Millionen Investoren genutzt werden.

Q4 wurde 2006 gegründet und von CEO Darrell Heaps geleitet. Das vierte Quartal hat mehrere Finanzierungsrunden abgeschlossen. Die letzte größere Investition war eine Kreditfazilität in Höhe von 25 Mio. USD von CIBC Innovation Banking im vergangenen Jahr. Zuvor bestand die letzte Venture-Runde des Unternehmens aus einer Serie-C-Finanzierung in Höhe von 35 Mio. USD. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto und Niederlassungen in New York und London, England.

In seinem heute eingereichten vorläufigen Prospekt hat Q4 angekündigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot zur Rückzahlung seiner Schulden im Zusammenhang mit Kreditfazilitäten in Höhe von insgesamt 20,8 Mio. USD zu verwenden. Der IPO-Erlös wird es Q4 auch ermöglichen, seine Wachstumsstrategien zu verfolgen und neue Akquisitionen zu tätigen.

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In dem Prospekt wurde festgestellt, dass das vierte Quartal im vergangenen Jahr aufgrund der starken Nachfrage nach seinem Kernangebot ein „außergewöhnliches Wachstum“ verzeichnete. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich dieses Wachstum im Jahr 2021 fortsetzen wird. Der Umsatz im vierten Quartal belief sich im Jahr 2020 auf 40,4 Mio. USD, ein Plus von 80 Prozent gegenüber 22,4 Mio. USD im Jahr 2019.

Im vergangenen Jahr waren 90 Prozent des Umsatzes des Unternehmens wiederkehrend und stammten aus Abonnements. Der jährliche wiederkehrende Gesamtumsatz stieg ebenfalls von 25,2 Mio. USD im Jahr 2019 auf 42,6 Mio. USD im Jahr 2020.

Das Unternehmen ist noch nicht profitabel, sieht jedoch einen „klaren Weg zur Profitabilität“, da es weiter skaliert. Der Nettoverlust im vierten Quartal 2020 belief sich laut Prospekt auf rund 13 Mio. USD.

“Wir wollen die führende Kapitalmarktkommunikationsplattform für Emittenten von Unternehmen mit einer wachsenden Kundenbasis auf der Kauf- und Verkaufsseite sein”, heißt es im Prospekt. “Daher glauben wir, dass wir die einmalige Gelegenheit haben, unseren Umsatz in den nächsten Jahren weiter sinnvoll zu steigern und Rentabilität zu erzielen, da unsere Produkte auf komplexe Probleme reagieren, mit denen Fachleute im gesamten Kapitalmarkt-Ökosystem konfrontiert sind.”

Das Unternehmen plant, durch Investitionen in seine Produkte sowie in seine Vertriebs- und Marketingteams zu wachsen. Q4 stellte fest, dass Akquisitionen, die das Unternehmen möglicherweise in Zukunft tätigt, auch das organische Wachstum verbessern könnten.

Q4 schließt sich einem Schwarm kanadischer Tech-Startups an, die sich dieses Jahr für den Börsengang angemeldet haben. Andere große Unternehmen, die kürzlich versucht haben, an der TSX zu notieren, sind Thinkific, das kürzlich einen Börsengang in Höhe von 184 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, und Magnet Forensics, das Ende April den Handel aufgenommen hat.

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