Pembina bietet an, Inter Pipeline im Rahmen einer freundlichen Übernahme von 8,3 Mrd. USD zu kaufen

Pembina Pipeline Corp. hat einen freundlichen Deal zum Kauf von Inter Pipeline Ltd. für 8,3 Milliarden US-Dollar in Aktien unterzeichnet und damit das feindliche Angebot von Brookfield Infrastructure Partners übertroffen.

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Inter Pipeline-Aktionäre eine halbe Pembina-Aktie für jede Aktie von Inter Pipeline, die sie besitzen.

Das Angebot hat einen Wert von 19,45 USD pro Inter Pipeline-Aktie, basierend auf dem Schlusskurs der Pembina-Aktie am Montag. Die Aktien von Inter Pipeline schlossen bei 17,55 $, stiegen aber im Nachmittagshandel an der Toronto Stock Exchange um 1,53 $ oder 8,7 Prozent auf 19,08 $

Der Deal übertrifft das Angebot von Brookfield, das mit 16,50 USD pro Aktie bewertet wurde.

Im März sagte CEO Chris Bayle, dass das Brookfield-Angebot ihr Geschäft unterbewertet habe.

“Nach einer umfassenden Prüfung strategischer Alternativen durch den Sonderausschuss des Board of Directors von Inter Pipeline war klar, dass eine Kombination mit Pembina kurzfristig einen überzeugenden Wert für die Aktionäre von Inter Pipeline bietet”, sagte Margaret McKenzie, Vorsitzende von Inter Pipeline .

Sie fügte hinzu, dass der Deal langfristige Vorteile aus dem Abschluss des milliardenschweren Kaufs des Heartland Petrochemical Complex bietet.

Das Unternehmen sagte, dass der Komplex voraussichtlich 1,1 bis 1,4 Milliarden US-Dollar an bereinigtem Cashflow aus operativer Tätigkeit nach Dividenden jährlich generieren wird, sobald er vollständig in Betrieb ist. Die Inbetriebnahme soll bis 2022 erfolgen.

Die Vorstände von Pembina und Inter Pipeline haben der Transaktion einstimmig zugestimmt, die auch die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Aktionäre von Inter Pipeline erfordert. Eine Mehrheitsentscheidung der Pembina-Aktionäre ist ebenfalls erforderlich.

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Bestehende Pembina-Aktionäre werden voraussichtlich 72 Prozent des kombinierten Unternehmens besitzen, während Inter Pipeline-Aktionäre 28 Prozent halten werden.

“Die Transaktion ist sowohl für Pembina als auch für Inter Pipeline von hoher strategischer Bedeutung und bietet eine klare Sicht auf die Schaffung von langfristigem nachhaltigem Wert für unsere jeweiligen Aktionäre”, sagte Randy Findlay, Chairman von Pembina, in einer Erklärung.

“Dies stellt eine überzeugende Gelegenheit dar, auf unserem jeweiligen risikoarmen, langfristigen, gebührenpflichtigen Geschäftsmodell weiter aufzubauen, unser Kundenserviceangebot zu erweitern und einen erheblichen Wert zu schaffen.”

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