Berichten zufolge befindet sich Goldman Sachs in fortgeschrittenen Gesprächen, um die verlustbringende Fintech-Einheit GreenSky mit erheblichen Verlusten loszuwerden – nachdem der angeschlagene CEO David Solomon mehr als 2 Milliarden US-Dollar für den Kauf des Heimwerkerkreditgebers gezahlt hat.
Der Wall-Street-Investmentbanking-Riese führte exklusive Verhandlungen mit einem Konsortium unter Führung der Investmentfirma Sixth Street Partners, das GreenSky laut The Wall Street Journal mit rund 500 Millionen US-Dollar bewerten würde.
Das Konsortium, zu dem Pacific Investment Management und KKR & Co gehören, setzte sich bei einer Auktion für GreenSky gegen ein Konkurrenzangebot des Private-Equity-Unternehmens Apollo Global Management durch, teilten die Quellen der Verkaufsstelle am Dienstag mit.
Goldman stimmte zu, GreenSky im September 2021 im Rahmen eines All-Stock-Deals im Wert von 2,24 Milliarden US-Dollar zu kaufen, um in das Verbraucherkreditgeschäft zu expandieren.
Der Dealwert war bis zum Abschluss der Übernahme im März 2022 auf 1,7 Milliarden US-Dollar gesunken, da die Goldman-Aktien nachgaben.
Die Quellen baten vor einer offiziellen Ankündigung um Anonymität. Goldman Sachs lehnte eine Stellungnahme ab, während Vertreter der Investmentfirmen entweder eine Stellungnahme ablehnten oder nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme reagierten.
Die Veräußerung von GreenSky ist Teil des umfassenderen Rückzugs von Goldman aus seinem Verbrauchergeschäft, das in den letzten drei Jahren 3 Milliarden US-Dollar verloren hat. Außerdem hat das Unternehmen den Großteil seiner unbesicherten Konsumentenkredite abgestoßen, nachdem es diese Art von Krediten im vergangenen Jahr halbiert hatte.
Goldman erwarb GreenSky auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie, die die Verbraucher zu Hause hielt und viele von ihnen dazu veranlasste, Geld für Renovierungen auszugeben.
Das Geschäft von GreenSky schwächte sich ab, als die Pandemie nachließ, und hohe Zinssätze und steigende Preise für Baumaterialien belasteten die Kreditvergabe für Hausrenovierungen.
Goldman musste im Ergebnis des zweiten Quartals eine Abschreibung von GreenSky in Höhe von 504 Millionen US-Dollar vornehmen, und Analysten warnten davor, dass weitere Belastungen erforderlich sein könnten.
Solomon hatte die GreenSky-Übernahme in der Hoffnung vorangetrieben, dass die Investmentbank ihren Kundenkreis über die High-End- und Ultra-Reichkunden hinaus erweitern könnte.
Laut The Journal drängte Solomon Berichten zufolge trotz der Einwände skeptischer Partner auf den Deal.
Letzten Monat hat Goldman eine weitere Einheit abgeladen, deren Übernahme von Solomon vorangetrieben wurde. Die Bank verkaufte ihr persönliches Finanzmanagementgeschäft an das konkurrierende Beratungsunternehmen Creative Planning.
Anfang des Monats sagte Solomon, dessen Führung Berichten zufolge sowohl von der Basis der Bank als auch von Seniorpartnern in Frage gestellt wurde, gegenüber CNBC, es mache „keinen Spaß“, von der Presse kritisiert zu werden.
„Ich erkenne die Karikatur nicht, die von mir gemalt wird, und wenn ich mit Kollegen und Kunden spreche, erkennen sie es auch nicht“, sagte er.
„Aber das hindert mich nicht daran, über das Gesagte nachzudenken und ich versuche immer darüber nachzudenken, wie ich es besser machen kann.“
Der Gewinn von Goldman brach im zweiten Quartal um 60 % ein und blieb damit hinter den Schätzungen zurück, da Abschreibungen auf seine Konsumgütergeschäfte und Immobilieninvestitionen die Gewinne belasteten.
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