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Chinas „Traumkind“ gewinnt heimlich das Batterierennen

by drbyos
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ichN AMERIKA, WENN Willst du eine Branche dominieren, kanalisierst du deinen inneren Elon Musk und schreist darüber. Aber Katlus, das chinesische Unternehmen, das Batterien für einige der Tesla-Elektrofahrzeuge von Herrn Musk herstellt (EVs), ist anders. Als Ihr Kolumnist 2017 zum ersten Mal Kontakt mit ihm hatte, war der Abbruch schnell. „Wir wollen uns ausschließlich auf unsere Produkte konzentrieren und nehmen derzeit keine Interviews an.“ Heutzutage ist es nur noch unwesentlich weniger stumpf. “Leider tut es uns leid, dass es für uns schwierig ist, dies zu arrangieren [interviews] im Augenblick.” Die Versuchung besteht darin, ihm eine Dosis seiner eigenen Medizin zu geben und sie zu ignorieren.

Und doch hat sich das nur sechs Jahre zuvor als Contemporary Amperex Technology Ltd gegründete Unternehmen 2017 vom drittgrößten Batteriehersteller der Welt zu seinem größten entwickelt. Seitdem hat es einen Marktwert von 1,3 Billionen Yuan (200 Mrd. USD) erreicht, mehr als der zweite, dritte und vierte Hersteller – Südkoreas LG Chem, Japans Panasonic und Chinas WELT– kombiniert. In den letzten Tagen hat der steigende Aktienkurs seinen 53-jährigen Gründer Zeng Yuqun reicher gemacht als Jack Ma, einen viel bekannteren chinesischen Tech-Baron. Angesichts von Herrn Ma’s Blackballing durch die chinesische Regierung sieht es jetzt klug aus, dass Herr Zeng den Kopf gesenkt hat.

Die Welt wird noch viel mehr darüber hören Katlus in der Zukunft. Das liegt daran, dass die hohe Bewertung unter anderem damit begründet wird, dass sie sich über das chinesische Festland, das größte der Welt, hinausbewegen wird EV Markt, wo es etwa die Hälfte des Lithium-Ionen-Akku-Verkaufs ausmacht, nach Europa, Indonesien und möglicherweise sogar Amerika. Seine Rentabilität übertrifft bei weitem die seiner globalen Konkurrenten. Seine Technologie ist mindestens so gut wie ihre geworden, was ihm die Schlagkraft verleiht, sie zu übertreffen und einen sinnvollen Beitrag zu einer weltweiten Revolution der sauberen Energie zu leisten. Und doch ist es auch das, was Sam Jaffe von Cairn EPOCHE, ein Batterieberatungsunternehmen, nennt das „Traumkind“ des chinesischen Regierungs-Industrie-Komplexes. Das macht es zu einem potentiellen Brennpunkt in der heißen Welt der Technologie-Geopolitik.

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Katlus‘s niedriges Profil beginnt mit seiner Herkunft. Herr Zeng hat es im Hinterland von Ningde, einer subtropischen Stadt, die besser für Tee als für Technologie bekannt ist, in der Provinz Fujian geschaffen, wo er in einem Bergdorf aufgewachsen ist. Aber er hat schon lange hohe Ambitionen. 1999 gründete er Amperex Technology Ltd (ATL), einem Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für tragbare Geräte, die er verkaufte TDK, ein japanisches Unternehmen, im Jahr 2005. Einer seiner großen Kunden war Apple, der Hersteller des iPhones.

Das Potenzial für sehen EV Batterien, die China in eine strategische Industrie verwandeln wollte, leitete Herr Zeng eine Ausgliederung von off ATL im Jahr 2011 die Verbindung zu seiner japanischen Muttergesellschaft abgebrochen – möglicherweise, um den chinesischen Behörden zu gefallen, sagt Mark Newman, ein Batteriemanager, der das Unternehmen früher als Investmentanalyst beobachtete. Als es 2018 gelistet wurde, Katlus hatte einen kleinen Anteil an direktem und indirektem Staatseigentum. Noch wichtiger war, dass die Regierung den Rücken freihielt. Jahrelang nutzte China Subventionen, um im Inland produzierte Batterien für Elektroautos und -busse zu bevorzugen, und schwächte südkoreanische Konkurrenten wie LG Chem und Samsung SDI. Katlus, einer von zwei führenden chinesischen Herstellern, profitierte am meisten. Das andere, WELT, machte Autos sowie Batterien. Aus diesem Grund haben viele rivalisierende Autohersteller in China – darunter Ausländer wie Tesla und BMW– machte einen großen Bogen und wandte sich stattdessen an Herrn Zeng.

Es ist jedoch unfair zuzuschreiben Katluss Erfolg rein auf den wirtschaftlichen Nationalismus zurückzuführen. Laut James Frith von BloombergNEF, eine Beratung, wenn Katlus im Jahr 2019 mit dem Abbau der Subventionen konfrontiert war, überholte es schnell seine südkoreanischen Konkurrenten, um die neuesten Nickel-Hochleistungsbatterien herzustellen, die länger laufen als die billigeren Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien, die Chinas Grundnahrungsmittel waren. Chinesische Autohersteller sind mutiger als ihre westlichen Kollegen (abgesehen von Tesla), wenn sie innovative Chemie anwenden, fügt er hinzu Katlus mehr Freiheit zum Experimentieren. Es bekommt auch mehr für seine Investitionen in China als Konkurrenten anderswo und hat eine billigere Belegschaft, was seine Betriebsmargen von knapp 15 % zu den besten in der Branche macht. Starke Gewinne sorgen für mehr Geld, um in die Expansion zu investieren. Neil Beveridge von Bernstein, einer Investmentfirma, rechnet mit einer ungefähren Vervierfachung seiner Kapazität auf 500 Gigawattstunden (GWh) an Batteriezellen pro Jahr bis 2025. Das ist eine Menge, die heute von allen Gigafactories der Welt versprochen wird. Nur Herr Musk setzt ausgefallenere Ziele.

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Zeng und die Kunst der Marktanteilspflege

Die meisten von Katlus‘s Expansion wird in China erfolgen, wo es ein wachsendes Exportgeschäft hat. Bis Ende dieses Jahres soll aber auch die Produktion in seiner ersten Offshore-Fabrik mit einer Kapazität von 14 . aufgenommen werdenGWh in Erfurt, Deutschland, und beliefert von dort aus Automobilhersteller wie BMW, Volkswagen und Daimler. Der Umzug nach Übersee scheint von dem Wunsch motiviert zu sein, seine Marktführerschaft als EV Verkäufe außerhalb Chinas beschleunigen. Seine südkoreanischen und japanischen Rivalen haben eine größere globale Präsenz. Simon Moores, ein Batterieberater, glaubt, dass ein weiterer Schritt nach Amerika sein wird.

Doch Energie – selbst das saubere Zeug – ist ein schmutziges Geschäft, das von geopolitischen Rivalitäten und wirtschaftlichem Jargon getrübt wird. Im Westen gibt es schon Befürchtungen, dass Himmel ‘Die Rentabilität in China wird es dem Unternehmen ermöglichen, im Ausland preisgünstige Produkte anzubieten, wodurch die Wunden wieder geöffnet werden, die verursacht wurden, als Chinas subventionierte Solarmodule in den 2010er Jahren die Welt eroberten. Darüber hinaus werden fortschrittliche Batterien wie Halbleiter zunehmend im Sinne eines Rüstungswettlaufs diskutiert. Europa und Amerika bieten große Anreize für lokal hergestellte Batterien und angrenzende Lieferketten, um China einzuholen. Sie sehen eine strategische Schwachstelle darin, zu stark von einem chinesischen Lieferanten abhängig zu sein.

Als Ergebnis, Katlus muss schlau sein. Es hat bereits mehr Allianzen mit globalen Automobilherstellern als jedes andere Batterieunternehmen; der gemeinsame Bau von Fabriken in der Nähe ihrer Betriebe auf der ganzen Welt würde ihr politische Unterstützung verschaffen. Sie muss der geopolitischen Paranoia entgegenwirken, indem sie die Bedeutung billiger Batterien betont, sowohl für EVs und saubere Stromnetze im Kampf gegen den Klimawandel. Auch mehr Transparenz würde nicht schaden. Es ist ein schmaler Grat zwischen schüchtern zu sein und so zu tun, als ob es etwas zu verbergen hätte.

Dieser Artikel erschien im Business-Teil der Printausgabe unter der Überschrift “Superpower-Sturm”

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